La industria mundial de semiconductores está experimentando cambios complejos. La desaceleración de la inversión en centros de datos y el aumento de la demanda de teléfonos móviles con inteligencia artificial constituyen un juego delicado. Este artículo analizará la interpretación del director ejecutivo de Advantest, Doug Lefebvre, de la situación actual del mercado, explorará el impacto de la desaceleración de la inversión en centros de datos en la industria de semiconductores y los posibles efectos positivos de la demanda de teléfonos móviles con inteligencia artificial, y obtendrá una comprensión profunda de Advantest. como una posición líder de la industria en este cambio y estrategias de afrontamiento.
Doug Lefebvre, director ejecutivo de Advantest, el mayor proveedor mundial de equipos de prueba de chips, dijo que la demanda de teléfonos inteligentes con inteligencia artificial (IA) podría ayudar a algunas partes de la industria de semiconductores a evitar "si la inversión en centros de datos se desacelera" el impacto de una feroz recesión.
LeFevre dijo que está observando de cerca si se desacelera el gasto de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses en inteligencia artificial. Meta, Google y Microsoft han sido importantes inversores en centros de datos, que proporcionan enormes cantidades de potencia informática.
Lefebvre dijo que la desaceleración de la construcción del centro de datos "probablemente no durará demasiado y luego podría recuperarse, pero debido a la alta concentración de [hiperescaladores] en el mercado en este momento, cualquier desaceleración en la construcción del centro de datos se producirá en la cadena de suministro". tener un gran impacto”.
"No me gusta usar la palabra burbuja porque implica que irá pero habrá ciclos", advirtió, añadiendo que "cuando llegue el próximo ciclo... podría ser muy dramático".
Por el contrario, Lefevre dijo que la demanda de teléfonos inteligentes con tecnología de inteligencia artificial ha sido "un poco lenta", pero podría despegar rápidamente. "Todo el mundo está conteniendo la respiración esperando la aplicación definitiva para teléfonos con IA... Si eso sucede y la gente empieza a reemplazar sus teléfonos, será una locura".
Advantest, con sede en Tokio, es un proveedor clave de equipos de prueba para las unidades de procesamiento de gráficos de alta gama de Nvidia y uno de los mayores beneficiarios del rápido crecimiento de la demanda de semiconductores. La empresa controla más de la mitad del mercado de pruebas de semiconductores y, a medida que los chips se vuelven más avanzados y caros, la demanda de sus servicios se ha disparado.
Ese dominio hizo que sus acciones subieran más del 80% el año pasado y alrededor del 500% en cinco años. La reciente caída en diciembre se ha atribuido a la preocupación de que el presidente entrante Donald Trump adopte una política más dura hacia China.
Si bien Japón perdió su liderazgo en la producción de chips en la década de 1980, Advantest es parte de un grupo de empresas japonesas de equipos y materiales de semiconductores que ocupan segmentos especializados pero esenciales de la cadena de suministro.
Lefebvre dijo que las máquinas de Advantest ahora podrían probar un chip avanzado completo de 10 a 20 veces, desde el corte de obleas hasta el ensamblaje final. Hace cinco años, este número era de un solo dígito.
Los tiempos de prueba también se han ampliado: los últimos productos Blackwell de Nvidia tardaron entre tres y cuatro veces más que la generación anterior. Esto le dio a Advantest la confianza en octubre para aumentar su objetivo de ganancias netas en un 16% a 122 mil millones de yenes (792 millones de dólares) para el año fiscal 2024.
Es poco probable que la demanda continua de las máquinas Advantest, que cuestan un millón de dólares cada una y tienen más piezas que un avión comercial, disminuya pronto. La empresa se centra en pruebas de rendimiento de alto nivel y tiene más del 60% de participación de mercado en algunas categorías, según los analistas.
La empresa opera en 18 países, pero todavía obtiene entre el 20% y el 25% de sus ingresos de China. Lefebvre dijo que estaba satisfecho con eso, a pesar de la reciente caída de los niveles.
La compañía no se ha visto directamente afectada por las restricciones estadounidenses destinadas a limitar la capacidad de China para producir tecnología avanzada, en parte porque las sanciones tienden a apuntar a la capacidad de fabricar los chips ellos mismos.
Lefebvre espera que incluso si China queda completamente excluida, la demanda en otros lugares será suficiente para compensar las pérdidas. Cuando una importante empresa china fue sancionada recientemente, otros clientes se apresuraron a compensar las ventas perdidas, dijo. "Pensábamos que podría llevar un año, pero resultaron ser sólo unos meses", dijo. "Es bastante notable".
Con todo, a pesar de los desafíos planteados por la desaceleración de la inversión en centros de datos, la demanda potencial de teléfonos inteligentes con inteligencia artificial y la posición de liderazgo de Advantest en pruebas de chips de alta gama brindan un fuerte apoyo para su desarrollo futuro. La empresa sigue siendo cautelosamente optimista sobre las perspectivas del mercado y confía en afrontar los riesgos y desafíos potenciales.