Mardi, à la clôture des actions américaines, la valeur marchande totale du seigneur des puces IA Nvidia (NVDA.US), que Goldman Sachs appelle "le titre le plus important au monde", a dépassé le géant de l'électronique grand public Apple (AAPL.US) et a remporté le titre de « l'entreprise la plus valorisée au monde ». Le trône souligne la domination absolue de « l'intelligence artificielle », un thème d'investissement extrêmement brûlant, à Wall Street et même sur le marché boursier mondial.
Nvidia a récemment évincé Intel (INTC.US) et est entré avec succès dans l'indice Dow Jones. Peu de temps après, sa valeur marchande totale a battu Apple et a retrouvé le titre de « Roi du marché boursier » après 5 mois. remodeler le marché boursier. Pourtant, le « mythe Nvidia » semble inachevé ! Aux yeux de nombreux analystes de Wall Street, la folle hausse du cours de l'action Nvidia est loin de s'arrêter.
Le cours de l'action NVIDIA a clôturé en hausse de 2,84 % mardi à 139 910 $ US, avec une valeur marchande de 3 430 milliards de dollars américains, bien supérieure à la valeur marchande totale d'Apple de 3 380 milliards de dollars américains. Microsoft (MSFT.US), un autre géant technologique qui a été dépassé par Nvidia le mois dernier, a une valeur marchande d'environ 3,06 billions de dollars américains. En intégrant pleinement le grand modèle OpenAI dans ses produits logiciels phares tels qu'Office, Microsoft s'est également fermement engagé. a longtemps occupé la position « mondiale ».
Nvidia peut être qualifié de « héros des romans sympas »
"Road to Godhood" de NVIDIA ressemble au principal protagoniste masculin d'un roman de Shuangwen. Depuis fin 2022, le cours de l'action Nvidia a grimpé d'un incroyable 850 %. Depuis son plus bas périodique d'octobre 2022, le cours de l'action a grimpé d'un incroyable 1 000 %.
"Au cours des derniers trimestres, les gens semblent être principalement préoccupés par les données sur l'inflation, les données sur l'emploi et les 'données Nvidia'", a déclaré Fal Anina, directeur de recherche chez James Investment Research. "La valeur marchande de Nvidia dépassant celle d'Apple n'est pas seulement un signe qu'elle est l'un des plus grands bénéficiaires du cycle d'infrastructure de l'IA, mais aussi un signe d'attentes selon lesquelles l'engouement pour l'IA continuera de balayer le monde."
Selon les statistiques, le géant des puces Nvidia représente actuellement environ 7 % du poids total de l'indice boursier américain, l'indice S&P 500, et a contribué à hauteur d'environ 25 % à la hausse de 21 % de l'indice de référence cette année . NVIDIA a clôturé pour la première fois en juin sa valeur marchande légèrement supérieure à celle du géant de la technologie Microsoft et est devenue la plus grande société cotée au monde. Cependant, ce titre glorieux n'a duré qu'un jour. il a été occupé par Apple pendant longtemps. Cette fois, NVIDIA a d'abord dépassé Microsoft, puis peu après Apple, remportant une fois de plus le titre de « numéro un du marché ».
Sur le marché boursier américain, on peut dire que les « sept magnifiques » des sept géants de la technologie, dont Nvidia, ont un « contenu d'intelligence artificielle » de plus en plus élevé. Les sept géants technologiques du marché boursier américain qui occupent des pondérations élevées dans l'indice S&P 500 et l'indice composite Nasdaq sont les « Sept Magnifiques ». Ils comprennent : Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta Platforms et Tesla.
Apple a récemment lancé la série iPhone 16 de smartphones IA, ce qui pourrait conduire à une nouvelle série de cycles de mise à niveau des smartphones Apple ; Microsoft, Amazon et la société mère de Google, Alphabet, peuvent être considérées comme liées aux activités de cloud computing de ces trois géants de la technologie. intelligence. La pertinence de la conduite entièrement autonome FSD créée par le système de supercalcul IA a déclenché une tendance mondiale à la conduite autonome.
Ce qui est plus important, c'est qu'à l'exception d'Apple, ces sociétés sont les plus gros clients de Nvidia, et elles ont toujours souligné leur engagement à investir massivement dans l'intelligence artificielle lors de leurs récentes conférences téléphoniques sur les résultats. Les dirigeants de ces géants de la technologie ont tous publié le commentaire "continuer à". brûler de l'argent" . Les institutions d'investissement de Wall Street affirment généralement que NVIDIA continuera à prospérer et à se développer et qu'elle restera l'un des plus grands bénéficiaires du boom mondial de l'IA pendant un certain temps encore. Parmi les sept grands géants de la technologie, à l'exception du leader des puces IA Nvidia, les autres « Big Six » ont annoncé des rapports financiers. Nvidia publiera son rapport sur les résultats après la clôture de la bourse américaine le 20 novembre, heure de l'Est.
NVIDIA est non seulement la plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais également l'une des cibles boursières les plus performantes du marché boursier américain cette année. Le cours de l'action NVIDIA a augmenté de 183 % cette année, ce qui en fait la troisième plus grande action de l'indice S&P 500 cette année, juste derrière Vistra Corp (VST.US) et la société de logiciels d'analyse de données Palantir Technologies (PLTR.US). deux ont mené les gains. Les sociétés de l'indice S&P 500 ont également bénéficié de l'engouement mondial pour le déploiement de l'intelligence artificielle. Vistra a bénéficié de manière significative de la demande d'énergie extrêmement énorme provoquée par l'augmentation de la construction des centres de données, l'infrastructure de base. Le projet d'IA peut être considéré comme le leader absolu des applications logicielles d'IA.
Récemment, Nvidia a réussi à apaiser complètement les inquiétudes des investisseurs selon lesquelles son GPU AI à architecture Blackwell serait difficile à produire en masse en raison d'obstacles techniques de fabrication de puces, et après que les géants de la technologie ont révélé leur détermination à continuer à dépenser massivement en intelligence artificielle, la longue stratégie de Nvidia croissance à long terme Les inquiétudes concernant l'avenir se sont également considérablement dissipées, ce qui a entraîné une forte reprise boursière dans un avenir proche, l'aidant à remporter le titre de « société la plus valorisée au monde ».
Selon les données prévisionnelles compilées par l'agence, les analystes s'attendent généralement à ce que les revenus de Nvidia fassent plus que doubler cet exercice et augmentent encore de 44 % au cours du prochain exercice. Les analystes de Wall Street n'ont cessé d'augmenter leurs attentes concernant les revenus et le bénéfice par action de Nvidia au cours du dernier trimestre.
En plus du sentiment haussier motivé par « l'optimisme de Blackwell », les résultats récemment annoncés par TSMC (TSM.US), le fabricant exclusif de puces IA de Nvidia, montrent que la demande mondiale de puces IA connaît une « croissance fulgurante », ce qui a également indirectement stimulé la croissance de Nvidia. Le cours de l'action a augmenté et les dirigeants de TSMC ont déclaré que la capacité de production d'emballages avancés de CoWoS ne sera pas en mesure de répondre à la demande du marché avant 2026. La capacité de production d’emballages avancés de CoWoS S/L/R est cruciale pour la capacité de production d’une gamme plus large de puces IA telles que le GPU NVIDIA Blackwell AI.
Développeur ChatGPT et leader dans le domaine de l’IA générative, le dernier cycle de financement d’OpenAI a porté sa valorisation à 157 milliards de dollars américains, ce qui a également aidé le boom mondial des investissements dans l’intelligence artificielle à continuer de s’intensifier. OpenAI a récemment publié un grand modèle d'intelligence artificielle doté de capacités de raisonnement d'IA extrêmement puissantes. C'est également un domaine sur lequel Alphabet, la société mère de Google, se concentre. Ce domaine technologique a besoin de toute urgence du soutien d'une énorme puissance de calcul de raisonnement d'IA, ce qui signifie que la demande pour NVIDIA. Le GPU AI est presque sans fin.
"Le nouveau roi de la bourse" La hausse de Nvidia est loin de s'arrêter ! Prochain arrêt, une valeur marchande de 5 000 milliards de dollars ?
"On peut dire que l'impact de l'intelligence artificielle est en train de croître. Les grandes entreprises technologiques du monde entier investissent des centaines de milliards de dollars, dont Nvidia a le plus profité", a déclaré Anina de James Investment. "Dans l'ensemble, les perspectives restent très positives."
Les entreprises mondiales, y compris les « Big Six », sont toujours imparables dans leur « vague brûlante d'argent » d'intelligence artificielle. Le support logique des actions étroitement lié aux puces IA peut être décrit comme un noyau extrêmement dur. des leaders tels que NVIDIA sont peut-être loin de s’arrêter. En particulier, Nvidia, le leader des puces IA avec une part de 80 à 90 % dans le domaine des puces IA pour centres de données, pourrait continuer à atteindre des niveaux records. Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant de franchir la barre des 150 $. marque largement attendue par les analystes de Wall Street. Le géant financier de Wall Street, Bank of America, a récemment réitéré sa note « d'achat » pour Nvidia et a considérablement relevé son objectif de cours d'ici 12 mois, passant de 165 $ à 190 $, réitérant sa note « d'achat ».
Selon les dernières données prévisionnelles du géant financier de Wall Street, Citigroup, d'ici 2025, les dépenses d'investissement liées aux centres de données des quatre plus grands géants technologiques des États-Unis devraient augmenter d'au moins 40 % sur un an. les dépenses d'investissement sont essentiellement liées à l'intelligence artificielle générative, ce qui signifie que les besoins en puissance de calcul des applications d'IA telles que ChatGPT sont encore énormes. Citigroup a déclaré que cela signifie que les dépenses des géants en matière de centres de données devraient continuer à augmenter de manière significative en plus des dépenses déjà importantes de 2024. L'agence s'attend à ce que cette tendance soit significative pour Nvidia et les fournisseurs de technologies d'interconnexion de centres de données (DCI). le cours de l’action continue d’apporter de très lourds catalyseurs positifs.
Solita Marcelli, directrice des investissements d'UBS Global Wealth Management Americas, a déclaré que les ventes totales des sociétés de puces étroitement liées à l'intelligence artificielle devraient grimper à 245 milliards de dollars d'ici 2025, contre 168 milliards de dollars cette année. Le PDG d'AMD, Su Zifeng, a récemment déclaré lors du lancement d'un nouveau produit que la demande de puces IA pour centres de données, y compris les GPU IA, dépasse de loin les attentes, et que le marché des puces IA pour centres de données devrait atteindre 400 milliards de dollars d'ici 2027. Et ce sera le cas. augmenter encore pour atteindre 500 milliards de dollars américains en 2028, ce qui signifie que la taille du marché mondial des puces d’IA pour centres de données devrait croître à un taux de croissance annuel composé de plus de 60 % de 2023 à 2028.
Dans un rapport de recherche, Rosenblatt, une autre institution d'investissement de Wall Street, a considérablement relevé son objectif de cours sur 12 mois pour Nvidia, passant de 140 dollars à un niveau étonnant de 200 dollars par action, se classant ainsi parmi les cours cibles les plus élevés de Wall Street pour Nvidia. Selon l'équipe d'analystes de l'industrie des puces de Rosenblatt, la valeur marchande de Nvidia s'élève à 5 000 milliards de dollars, sur la base du taux de croissance des revenus des logiciels avec CUDA comme noyau.
L'équipe d'analyse de Rosenblatt a déclaré que, sur la base des attentes concernant la prospérité potentielle de l'activité logicielle CUDA de NVIDIA, même si le cours de l'action du suzerain des puces d'IA NVIDIA connaît une période de montée en flèche, le cours de l'action du géant des puces continuera d'augmenter au cours des 12 prochaines années. mois. Par conséquent, en plus des énormes revenus GPU générés par CUDA qui sont fermement liés aux GPU NVIDIA AI et à l'application à grande échelle de la plate-forme CUDA au niveau de l'entreprise, l'activité logicielle dérivée de la plate-forme CUDA en tant que noyau est également la raison pour laquelle NVIDIA réalise un énorme moteur de génération de revenus.
Les barrières écologiques CUDA peuvent être considérées comme le « fossé le plus puissant » de NVIDIA. NVIDIA est profondément impliqué dans le domaine mondial du calcul haute performance depuis de nombreuses années. En particulier, la plate-forme informatique CUDA qu'elle a créée est populaire dans le monde entier. Elle peut être considérée comme le système de collaboration logiciel et matériel préféré dans le calcul haute performance. des domaines tels que la formation/inférence en IA. L'écosystème informatique accéléré CUDA est une plate-forme d'accélération de calcul parallèle et un logiciel d'aide à la programmation développé exclusivement par NVIDIA, permettant aux développeurs de logiciels et aux ingénieurs logiciels d'utiliser les GPU NVIDIA pour accélérer le calcul parallèle à usage général (prend uniquement en charge les GPU NVIDIA et n'est pas compatible avec les GPU grand public tels que comme AMD et Intel).
CUDA peut être considéré comme une plate-forme extrêmement dépendante du développement d'applications d'IA génératives telles que ChatGPT. Son importance est aussi importante que le système matériel NVIDIA AI GPU, et elle est cruciale pour le développement et le déploiement de grands modèles d'intelligence artificielle. comme GPT. Grâce à sa maturité technologique extrêmement élevée, ses avantages absolus en matière d'optimisation des performances et son support étendu de l'écosystème, CUDA est devenue la plateforme de collaboration la plus couramment utilisée et la plus complète dans la recherche et le déploiement commercial de l'IA.