Di level ini, kita perlu mensintesis makhluk aneh dengan menyeret hewan atau alat peraga, lalu menaikkan harganya. Di atas panggung, kita hanya bisa melihat satu orang yang bernyanyi.
Pertama, klik pada tirai untuk membukanya.
Selanjutnya, klik pada lampu sorot, akan muncul dinosaurus, lalu seret husky ke lampu sorot.
Seret pakaian dari lemari ke kurator dan kurator akan berubah menjadi putri duyung.
Seret ember cat ke beruang dan beruang itu akan berubah menjadi panda.
Tarik kata "raja" pada kartu identitas Wangcai ke kepala Wangcai, dan Wangcai akan berubah menjadi harimau kecil.
Klik putri duyung kecil di kotak kaca tertutup, lalu klik rak kerangka di dinding kiri.