火曜日の米国株式終値の時点で、ゴールドマン・サックスが「地球上で最も重要な株」と呼ぶAIチップの覇者エヌビディア(NVDA.US)の時価総額は家電大手アップル(AAPL.US)を上回った。は、「世界で最も価値のある企業」の称号を獲得し、ウォール街、さらには世界の株式市場においても、非常に注目されている投資テーマである「人工知能」の絶対的な優位性を浮き彫りにしました。
Nvidia は最近、Intel (INTC.US) を押し出し、ダウ ジョーンズ指数への参入に成功しました。その直後、その総時価総額は Apple を上回り、5 か月後に「株式市場の王」の称号を取り戻しました。株式市場を再構築する。しかし、多くのウォール街のアナリストの目には、「NVIDIA の神話」はまだ終わっていないようです。NVIDIA の株価の異常な上昇はまだ止まらないようです。
NVIDIA の株価は火曜日に 2.84% 上昇して 139,910 ドルとなり、市場価値は驚くべき 3 兆 4,300 億ドルとなり、Apple の市場総額 3 兆 3,800 億ドルを完全に上回りました。先月エヌビディアに追い抜かれたもう一つのテクノロジー大手であるマイクロソフト(MSFT.US)の市場価値は約3兆600億ドルだが、MicrosoftもOfficeなどの主力ソフトウェア製品に大規模なOpenAIモデルを完全に組み込むことで、しっかりとその市場に参入している。長い間「世界最高の時価総額企業」の座にありました。
Nvidia は「クールな小説の英雄」と言えるでしょう
NVIDIA の「Road to Godhood」は、双文小説の中核となる男性主人公のようなものです。 2022年末以降、NVIDIAの株価は2022年10月の定期安値からなんと850％も上昇し、なんと1,000％も上昇しました。
ジェームス・インベストメント・リサーチの調査ディレクター、ファル・アニナ氏は「ここ数四半期、人々は主にインフレ統計、雇用統計、そして『エヌビディアのデータ』を懸念しているようだ」と述べた。 「NVIDIA の市場価値が Apple を上回っていることは、NVIDIA が AI インフラストラクチャ サイクルの最大の受益者の 1 つであることの表れであるだけでなく、AI ブームが今後も世界を席巻し続けるという期待の表れでもあります。」
統計によると、半導体大手エヌビディアは現在、米国の株価指数であるS&P 500指数の総ウェイトの約7％を占めており、今年のベンチマーク指数の21％上昇のうち約25％に貢献している。 NVIDIAは6月に初めて「世界で最も価値のある企業」の座に就き、その時価総額はテクノロジー大手マイクロソフトをわずかに上回り、世界最大の上場企業となったが、この輝かしい称号はわずか1日しか続かなかった。それは長い間Appleによって占領されていました。今回、NVIDIA はまず Microsoft を上回り、すぐに Apple を上回り、再び「市場ナンバーワン」の称号を獲得しました。
米国株式市場では、エヌビディアを含むテクノロジー大手7社の「マグニフィセント・セブン」の「人工知能含有率」がますます高まっていると言える。 S&P 500 指数とナスダック総合指数で高い比重を占める米国株式市場の 7 つのテクノロジー大手は「マグニフィセント セブン」と呼ばれ、エヌビディア、アップル、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、メタ プラットフォーム、テスラが含まれます。
Appleは最近、AIスマートフォンのiPhone 16シリーズを発売したが、これはAppleスマートフォンのアップグレードサイクルの新たなラウンドにつながる可能性がある；Microsoft、Amazon、Googleの親会社Alphabet、これら3大テクノロジー企業のクラウドコンピューティング事業は人工知能に関連していると言える。インテリジェンスの関連性。 AI は人工知能の世界的な波をリードしており、テスラは AI スーパーコンピューティング システムに基づく FSD 完全自動運転により、自動運転の世界的なトレンドを引き起こしました。
さらに重要なことは、Apple を除いて、これらの企業が Nvidia の最大の顧客であり、最近の決算会見で依然として人工知能への巨額の支出への取り組みを強調しているということです。お金を燃やしてください。」ウォール街の投資機関は一般に、NVIDIA は今後も繁栄と発展を続け、今後しばらくは世界的な AI ブームの最大の受益者の 1 つであり続けるだろうと述べています。テクノロジー大手7社のうち、AIチップリーダーのエヌビディアを除く他の「ビッグ6」が財務報告を発表した。 Nvidiaは東部時間11月20日の米国株式市場終了後に決算報告を発表する。
NVIDIA は、人工知能分野の時価総額で最大の企業であるだけでなく、今年の米国株式市場で最もパフォーマンスの高い銘柄の 1 つでもあります。 NVIDIA の株価は今年 183% 上昇し、今年の S&P 500 指数の中でビストラ コーポレーション (VST.US) とデータ分析ソフトウェア会社パランティア テクノロジーズ (PLTR.US) に次いで 3 番目に大きい銘柄となっています。 S&P 500指数の企業2社は、人工知能の導入に対する世界的な流行の恩恵も受けており、中核インフラであるデータセンターの建設規模の急増によってもたらされる極めて大きな電力需要から大きな恩恵を受けている。 Palantir のプロジェクトは、AI ソフトウェア アプリケーションの絶対的なリーダーと言えます。
最近、Nvidia は、自社の Blackwell アーキテクチャ AI GPU はチップ製造技術上の障害により量産が困難になるのではないかという投資家の懸念を完全に和らげることに成功しました。テクノロジー大手が今後も人工知能に多額の投資を続ける決意を明らかにした後、Nvidia は長年にわたって- 長期的な成長 将来に対する懸念も大幅に払拭され、その結果、近い将来に株価が大幅に上昇し、「世界で最も価値のある企業」の称号を得ることができました。
同庁がまとめたアナリスト予測データによると、アナリストは一般に、エヌビディアの売上高が今年度は２倍以上、来年度はさらに４４％増加すると予想している。ウォール街のアナリストは、過去四半期のエヌビディアの売上高と一株当たり利益に対する予想を継続的に引き上げている。
「ブラックウェルの楽観主義」によって引き起こされた強気の感情に加えて、 Nvidia の独占 AI チップメーカーである TSMC (TSM.US) が最近発表した決算は、世界の AI チップ需要が「爆発的な成長」を遂げていることを示しており、それが間接的に Nvidia の業績を押し上げています。株価は上昇しており、TSMC幹部らは、CoWoSの高度なパッケージング生産能力は2026年まで市場の需要を満たすことができないだろうと述べた。 CoWoS S/L/R の高度なパッケージングの生産能力は、NVIDIA Blackwell AI GPU などの幅広い AI チップの生産能力にとって重要です。
ChatGPT の開発者であり、生成 AI 分野のリーダーである OpenAI の最新の資金調達ラウンドにより、同社の評価額は 1,570 億米ドルに達し、世界的な人工知能投資ブームの過熱にも貢献しました。 OpenAI は最近、非常に強力な AI 推論機能を備えた大規模な人工知能モデルをリリースしました。これは、Google の親会社である Alphabet が注力している分野でもあり、この技術分野では、膨大な AI 推論コンピューティング能力のサポートが緊急に必要とされています。 AI GPU はほぼエンドレスです。
「株式市場の新たな王」NVIDIA の上昇はまだまだ止まらない! 次のストップは時価総額 5 兆ドル?
「人工知能の影響は増大していると言える。世界中の大手テクノロジー企業が数千億ドルを投資しており、その中でNvidiaが最も恩恵を受けている」とJames InvestmentのAnina氏は述べた。 「全体として、見通しは引き続き非常に明るい。」
「ビッグ 6」を含むグローバル企業は、人工知能の「お金を燃やす波」を依然として止めることができず、AI チップと密接に関係する株式ロジックのサポートは、AI チップの株価上昇と言えます。 NVIDIA のようなリーダーの勢いは止まらないかもしれません。特に、データセンターAIチップ分野で80％～90％のシェアを誇るAIチップリーダーであるNvidiaは、今後も過去最高値を更新し続ける可能性があり、150ドルを突破するのも時間の問題かもしれません。ウォール街のアナリストが広く予想していた数字だ。ウォール街の金融大手バンク・オブ・アメリカは最近、エヌビディアの「買い」評価を改めて示し、12カ月以内の目標株価を165ドルから190ドルに大幅に引き上げ、「買い」評価を繰り返した。
ウォール街の金融大手シティグループの最新予測データによると、米国の4大テクノロジー大手のデータセンター関連の設備投資は、2025年までに前年比少なくとも40％増加すると予想されています。設備投資は基本的に生成人工知能に関連しています。これは、ChatGPT などの AI アプリケーションのコンピューティング能力要件が依然として膨大であることを意味します。シティグループは、これは、すでに好調な2024年の支出に加えて、大手企業のデータセンターへの支出が引き続き大幅に拡大すると予想されることを意味すると述べ、この傾向はNvidiaとデータセンターインターコネクト（DCI）テクノロジープロバイダーにとって重要なものになると期待していると述べた。株価は引き続き非常に強力なプラスの触媒をもたらします。
UBSグローバル・ウェルス・マネジメント・アメリカズの最高投資責任者ソリタ・マルチェリ氏は、人工知能に密接に関連する半導体企業の総売上高は、今年の1,680億ドルから2025年までに2,450億ドルに跳ね上がると予想していると述べた。 AMD CEO Su Zifeng 氏は最近、新製品発表会で、AI GPU を含むデータセンター AI チップの需要は予想をはるかに上回っており、データセンター AI チップ市場は 2027 年までに 4,000 億米ドルに達すると予想されていると述べました。これは、世界のデータセンター AI チップ市場規模が 2023 年から 2028 年にかけて 60% 以上の年平均成長率で成長すると予想されることを意味します。
ウォール街の別の投資機関であるローゼンブラットは調査報告書の中で、NVIDIAの12カ月間の目標株価を1株当たり140ドルから200ドルという驚異的な水準に大幅に引き上げ、ウォール街のNVIDIAに対する最も高い目標価格の一つにランクされている。ローゼンブラットのチップ業界アナリストチームによると、CUDAを中核としたソフトウェアの収益成長率に基づくと、NVIDIAの市場価値は5兆ドル相当になるという。
ローゼンブラット分析チームは、NVIDIA の CUDA コア ソフトウェア ビジネスの潜在的な繁栄への期待に基づいて、AI チップの覇者である NVIDIA の株価が一時的に急騰したとしても、このチップ巨人の株価は今後 12 年間上昇し続けるだろうと述べています。数か月。したがって、CUDA によって生み出される巨額の GPU 収益が NVIDIA AI GPU にしっかりと結びついており、エンタープライズ レベルの CUDA プラットフォームの大規模なアプリケーションに加えて、CUDA プラットフォームを中核として派生するソフトウェア ビジネスもその理由です。 NVIDIA は巨大な収益源を実現します。
CUDA のエコロジカル バリアは、NVIDIA の「最も強力な堀」と言えます。 NVIDIA は、長年にわたって世界のハイパフォーマンス コンピューティング分野に深く関わっており、特に同社が開発した CUDA コンピューティング プラットフォームは、ハイパフォーマンス コンピューティングにおいて最も人気のあるソフトウェアとハードウェアのコラボレーション システムであると言えます。 AIの学習・推論などの分野。 CUDA アクセラレーション コンピューティング エコシステムは、NVIDIA が独占的に開発した並列コンピューティング アクセラレーション プラットフォームおよびプログラミング支援ソフトウェアであり、ソフトウェア開発者とソフトウェア エンジニアが NVIDIA GPU を使用して並列汎用コンピューティングを高速化できるようにします (NVIDIA GPU のみをサポートしており、主流の GPU とは互換性がありません)。 AMD やインテルなど）。
CUDA は、ChatGPT などの生成 AI アプリケーションの開発に非常に依存しているプラットフォームであると言え、その重要性は NVIDIA AI GPU ハードウェア システムと同じくらい重要であり、大規模な人工知能モデルの開発と展開にとって重要です。 GPTなど。非常に高い技術的成熟度、絶対的なパフォーマンス最適化の利点、および広範なエコシステムのサポートにより、CUDA は、AI 研究および商業展開において最も一般的に使用される包括的なコラボレーション プラットフォームとなっています。