報道によると、米国のネットワーク通信・光通信大手マーベルは最近、AI需要の急増を受けて顧客向けに通知を出し、来年1月1日から製品ライン全体の価格を値上げすると発表した。アナリストらは、この値上げは光通信分野の価格上昇の始まりとみなされており、「市場の需要は非常に狂っている」というNVIDIA CEOのHuang Jenxun氏の以前の見解を裏付ける可能性があると考えている。
マーベルは、光通信の分野、特に光通信チップとソリューションにおいて重要な役割を果たしています。マーベルは、世界有数の半導体およびネットワーク通信技術プロバイダーの 1 つであり、その製品はデータセンター、エンタープライズ ネットワーク、5G、電気通信などの分野をカバーしています。
マーベルの業績は、ASIC（アプリケーション専用IC）やシリコンフォトニクスなどのデータセンター関連AIの需要の高まりから恩恵を受けた。業界では、今回発表された値上げは、ビジネスチャンスを捉え、最先端かつ革新的な製品の研究開発への投資を継続することに加え、現在の市場需要の急増も反映していると考えている。
報道によると、業界で流通した値上げ通知によると、マーベルのグローバルセールス担当シニアバイスプレジデントであるディーン・ジャルナック氏が署名した書簡には、アクセラレーテッド・コンピューティングとAIに対する世界的な需要の急激な増加により、半導体の供給全体が減少すると言及されていたという。チェーンは前例のない投資を行っており、生産能力を拡大し、生産拠点を多様化しています。マーベルも例外ではなく、顧客に高度な製品とテクノロジーを提供するために、イノベーションへの投資を増やし続けています。
ジャルナック氏は書簡の中で、拡大する投資需要に対応するため、マーベルは来年1月から全製品の価格を調整し、顧客への影響を最小限に抑えるために値上げを可能な限り抑制することを約束すると指摘した。同氏はまた、リードタイムに基づいて注文し、正確な需要予測を会社に提供するよう顧客に呼び掛けた。
マーベルの前四半期の好調な財務実績は主に AI 需要の急増によるもので、これがデータセンター事業の大幅な成長を促し、特に 800G PAM や 400ZR データセンター インターコネクト (DCI) などの光通信製品が成長の主な原動力となりました。この力により、データセンターの収益は前年比 90% 以上増加しました。マーベルの第 2 会計四半期財務報告書によると、同社はガイダンスの中間点を上回る 12 億 7,290 万米ドルの純収益を達成し、次の会計四半期にはすべての最終市場が成長すると予想しています。四半期では 14% 増加しました。
マーベルのマット・マーフィー最高経営責任者（CEO）は以前、データセンター事業が引き続き成長を加速し、エンタープライズネットワークや通信端末市場も成長軌道に戻り、事業全体の回復を牽引すると予想していると明らかにした。
当社の電気光学製品は大幅な成長を遂げ、カスタム AI プロジェクトが加速し始めています。次の四半期に向けて、エンタープライズ ネットワークと通信エンド市場は成長に戻る一方、データセンター エンド市場の成長はさらに加速すると予想されます。
アナリストらは、市場需要の高い人気を反映してマーベルが率先して値上げを開始し、「市場需要は非常にクレイジーである」というNVIDIA CEOのジェンセン・ファン氏の以前の見解を裏付け、光通信業界チェーンにさらなる潜在的なビジネスチャンスをもたらしたと考えている。想像の余地がたくさんあります。
この影響を受け、マーベルの株価は月曜日の取引開始時に3.8％以上上昇したが、その後上昇幅は約1.3％に縮小し、取引時間中には80.94ドルと報告された。同社の株価は年初から40％近く上昇している。
