世界の半導体業界は複雑な変化を迎えており、データセンターへの投資の減速と人工知能携帯電話の需要の増加により、微妙な状況が生じています。この記事では、アドバンテスト CEO の Doug Lefebvre 氏の現在の市場状況の解釈を分析し、データセンター投資の減速が半導体業界に与える影響と、人工知能携帯電話の需要がもたらす潜在的なプラス効果を探り、アドバンテストについて深く理解します。この変化と対処戦略における業界リーダーの地位として。
チップ検査装置の世界最大手サプライヤーであるアドバンテストのダグ・ルフェーブル最高経営責任者（CEO）は、人工知能（AI）スマートフォンの需要は、「データセンターへの投資が減速した場合」の悪しき不況の影響を半導体業界の一部が回避できる可能性があると述べた。
ルフェーブル氏は、米国の大手ハイテク企業によるAIへの支出が鈍化するかどうかを注視していると述べた。 Meta、Google、Microsoft は、大量のコンピューティング能力を提供するデータセンターに主要な投資家です。
ルフェーブル氏は、データセンター建設の減速は「おそらく長くは続かず、その後回復する可能性があるが、現在市場には（ハイパースケーラーが）集中しているため、データセンター建設の減速はサプライチェーンに影響を及ぼすだろう」と述べた。多大な影響を及ぼします。」
同氏は「バブルという言葉は使いたくない。バブルは消えるが、サイクルは必ず存在することを暗示しているからだ」と警告し、「次のサイクルが来ると…非常に劇的な事態になる可能性がある」と付け加えた。
対照的に、ルフェーブル氏は、AI搭載スマートフォンの需要は「やや鈍い」ものの、すぐに伸びる可能性があると述べた。 「誰もがAI携帯電話用のキラーアプリを息をひそめて待っている。もしそうなって人々が携帯電話を買い替え始めたら、とんでもないことになるだろう。」
東京に本拠を置くアドバンテストは、Nvidia のハイエンド グラフィックス プロセッシング ユニットの主要なテスト機器サプライヤーであり、半導体需要の急速な成長から最大の恩恵を受けている企業の 1 つです。同社は半導体検査市場の半分以上を支配しており、チップの高性能化と高価化に伴い、同社サービスの需要が急増している。
この優位性により、同社の株価は過去1年間で80％以上上昇し、5年間で約500％上昇した。 12月の最近の下落は、ドナルド・トランプ次期大統領が中国に対してより厳しい政策を採用するのではないかとの懸念が原因とされている。
1980年代に日本はチップ生産での主導権を失ったが、アドバンテストはサプライチェーンのニッチではあるが重要な分野で主要な地位を占める日本の半導体装置・材料企業群の一員である。
ルフェーブル氏は、完成した高度なチップは現在、ウェーハのダイシングから最終組み立てまで、アドバンテストの機械で10～20回テストされる可能性があると述べた。 5年前、この数字は一桁でした。
テスト時間も延長され、Nvidia の最新の Blackwell 製品では前世代よりも 3 ～ 4 倍の時間がかかりました。これによりアドバンテストは10月、2024年度の純利益目標を16％増の1,220億円（7億9,200万ドル）に引き上げる自信を与えた。
1台あたり100万ドルのコストがかかり、民間航空機よりも多くの部品を備えているアドバンテスト機に対する継続的な需要は、すぐには衰えそうにない。アナリストによると、同社はハイエンドのパフォーマンステストに重点を置いており、一部のカテゴリーでは60％以上の市場シェアを獲得している。
同社は 18 か国で事業を展開していますが、それでも収益の 20 ～ 25% を中国から得ています。ルフェーブル氏は、最近のレベル低下にもかかわらず、それに満足していると述べた。
同社は、中国の先端技術の生産能力を制限することを目的とした米国の規制の直接的な影響を受けていない。これは、制裁の対象がチップ自体の製造能力にあることが多いためである。
ルフェーブル氏は、たとえ中国が完全に除外されたとしても、他の地域の需要が損失を補うのに十分であると予想している。最近、中国の大手企業が制裁を受けたとき、他の顧客がすぐに売上の損失を補おうとしたと同氏は語った。 「1年かかるかも知れないと思っていたが、結局は数カ月しかかからなかった」と彼は語った。 「それはかなり注目に値します。」
全体として、データセンター投資の減速によってもたらされる課題にもかかわらず、AI スマートフォンに対する潜在的な需要とハイエンド チップのテストにおけるアドバンテストの主導的地位は、将来の発展を強力にサポートします。 同社は市場の見通しについて慎重ながらも楽観的な見方を続けており、潜在的なリスクや課題への対処に自信を持っている。