글로벌 반도체 산업은 데이터센터 투자 둔화와 인공지능 휴대폰 수요 증가 등 복잡한 변화를 겪고 있다. 본 글에서는 아드반테스트 CEO인 더그 르페브르(Doug Lefebvre)의 현재 시장 상황에 대한 해석을 분석하고, 데이터센터 투자 둔화가 반도체 산업에 미치는 영향, 인공지능 휴대폰 수요가 긍정적으로 미칠 수 있는 영향에 대해 알아보고, 아드반테스트에 대해 심도 있게 이해할 것이다. 이러한 변화와 대처 전략에서 업계 선두 위치에 있습니다.
세계 최대 칩 테스트 장비 공급업체인 아드반테스트(Advantest)의 더그 르페브르(Doug Lefebvre) 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI) 스마트폰에 대한 수요가 "데이터센터 투자가 둔화될 경우" 반도체 업계의 일부 부문이 악랄한 불황의 영향을 피하는 데 도움이 될 수 있다고 말했다.
르페브레는 미국 대형 기술 기업들의 AI 지출이 둔화되는지 면밀히 관찰하고 있다고 말했다. Meta, Google 및 Microsoft는 엄청난 양의 컴퓨팅 성능을 제공하는 데이터 센터의 주요 투자자였습니다.
Lefebvre는 데이터 센터 건설 둔화는 "아마도 너무 오래 지속되지 않고 회복될 수 있지만 현재 시장에 [하이퍼스케일러]가 집중되어 있기 때문에 데이터 센터 건설 둔화는 공급망에 영향을 미칠 것"이라고 말했습니다. 큰 영향을 미칩니다.”
그는 “거품이라는 단어를 사용하는 것을 좋아하지 않는다. 거품은 사라질 것이지만 사이클이 있을 것이라는 의미이기 때문”이라며 “다음 사이클이 오면...매우 극적일 수 있다”고 덧붙였다.
반면 르페브르는 AI 기반 스마트폰에 대한 수요가 "조금 느리지만" 빠르게 성장할 수 있다고 말했습니다. "모두가 AI 휴대폰을 위한 킬러 앱을 기다리며 숨죽이고 있습니다. 그런 일이 발생하고 사람들이 휴대폰을 교체하기 시작하면 정말 미칠 것입니다."
도쿄에 본사를 둔 Advantest는 Nvidia의 고급 그래픽 처리 장치를 위한 주요 테스트 장비 공급업체이자 반도체 수요의 급속한 성장의 가장 큰 수혜자 중 하나입니다. 이 회사는 반도체 테스트 시장의 절반 이상을 장악하고 있으며, 칩이 더욱 발전하고 가격이 비싸짐에 따라 서비스에 대한 수요도 급증했습니다.
이러한 지배력 덕분에 지난 1년 동안 주가가 80% 이상, 5년 동안 약 500% 상승했습니다. 최근 12월의 하락세는 차기 도널드 트럼프 대통령이 중국에 대해 더욱 강경한 정책을 채택할 것이라는 우려에 기인합니다.
일본은 1980년대에 칩 생산 부문에서 주도권을 잃었지만 Advantest는 틈새시장이지만 공급망의 지배적 위치를 차지하는 일본 반도체 장비 및 재료 회사 클러스터의 일부입니다.
Lefebvre는 완전한 고급 칩이 이제 웨이퍼 다이싱부터 최종 조립까지 Advantest의 기계로 10~20회 테스트될 수 있다고 말했습니다. 5년 전에는 이 숫자가 한 자릿수였습니다.
테스트 시간도 연장되어 Nvidia의 최신 Blackwell 제품은 이전 세대보다 3~4배 더 오래 걸립니다. 이로 인해 Advantest는 지난 10월 2024 회계연도 순이익 목표를 16% 증가한 1,220억 엔(7억 9,200만 달러)으로 늘릴 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다.
대당 100만 달러의 비용이 들고 상업용 항공기보다 더 많은 부품을 포함하는 Advantest 기계에 대한 지속적인 수요는 조만간 줄어들 것 같지 않습니다. 분석가에 따르면 이 회사는 고급 성능 테스트에 중점을 두고 있으며 일부 범주에서 60% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이 회사는 18개국에서 사업을 운영하고 있지만 여전히 매출의 20~25%를 중국에서 얻습니다. 르페브르는 최근 수준이 하락했음에도 불구하고 이에 만족한다고 말했다.
회사는 중국의 첨단 기술 생산 능력을 제한하기 위한 미국의 제한 조치에 직접적인 영향을 받지 않았습니다. 부분적으로 제재 조치는 칩 자체 제조 능력을 목표로 삼는 경향이 있기 때문입니다.
르페브르는 중국이 완전히 배제되더라도 다른 곳의 수요가 손실을 메우기에 충분할 것으로 예상하고 있다. 최근 중국의 주요 기업이 제재를 받았을 때 다른 고객들이 매출 손실을 신속하게 만회했다고 그는 말했습니다. 그는 "1년 정도 걸릴 줄 알았는데, 몇 달밖에 안 걸렸다"고 말했다. "정말 놀랍습니다."
전체적으로 데이터센터 투자 둔화로 인한 어려움에도 불구하고 AI 스마트폰에 대한 잠재적 수요와 고급 칩 테스트 분야에서 Advantest의 선도적인 위치는 향후 개발에 대한 강력한 지원을 제공합니다. 회사는 시장 전망에 대해 조심스럽게 낙관하고 있으며 잠재적인 위험과 과제에 대처하는 데 자신감을 갖고 있습니다.