A indústria global de semicondutores está a passar por mudanças complexas. O abrandamento do investimento em centros de dados e o aumento da procura de telemóveis com inteligência artificial constituem um jogo delicado. Este artigo analisará a interpretação do CEO da Advantest, Doug Lefebvre, sobre a situação atual do mercado, explorará o impacto da desaceleração do investimento em data centers na indústria de semicondutores e os potenciais efeitos positivos da demanda por telefones celulares com inteligência artificial e obterá uma compreensão profunda da Advantest. como uma posição de líder do setor nesta mudança e estratégias de enfrentamento.
Doug Lefebvre, executivo-chefe da Advantest, o maior fornecedor mundial de equipamentos de teste de chips, disse que a demanda por smartphones com inteligência artificial (IA) poderia ajudar algumas partes da indústria de semicondutores a evitar “se o investimento em data centers diminuir” o impacto de uma recessão violenta.
LeFevre disse que está observando de perto para ver se os gastos das grandes empresas de tecnologia dos EUA em IA diminuem. Meta, Google e Microsoft têm sido grandes investidores em data centers, que fornecem enormes quantidades de poder computacional.
Lefebvre disse que a desaceleração na construção de data centers “provavelmente não durará muito e então poderá se recuperar, mas devido à alta concentração de [hyperscalers] no mercado neste momento, qualquer desaceleração na construção de data centers ocorrerá na cadeia de abastecimento”. tem um impacto enorme.”
“Não gosto de usar a palavra bolha porque implica que irá desaparecer, mas que haverá ciclos”, alertou, acrescentando que “quando o próximo ciclo chegar... poderá ser muito dramático”.
Por outro lado, Lefevre disse que a demanda por smartphones com tecnologia de IA tem sido “um pouco lenta”, mas pode decolar rapidamente. "Todo mundo está prendendo a respiração esperando pelo aplicativo matador para telefones com IA... Se isso acontecer e as pessoas começarem a substituir seus telefones, será uma loucura."
A Advantest, com sede em Tóquio, é um importante fornecedor de equipamentos de teste para unidades de processamento gráfico de ponta da Nvidia e um dos maiores beneficiários do rápido crescimento na demanda por semicondutores. A empresa controla mais de metade do mercado de testes de semicondutores e, à medida que os chips se tornam mais avançados e caros, a procura pelos seus serviços disparou.
Esse domínio fez com que as suas ações subissem mais de 80% no ano passado e cerca de 500% em cinco anos. O recente declínio em Dezembro foi atribuído a preocupações de que o novo Presidente Donald Trump adopte uma política mais dura em relação à China.
Embora o Japão tenha perdido a liderança na produção de chips na década de 1980, a Advantest faz parte de um grupo de empresas japonesas de equipamentos e materiais de semicondutores que ocupam segmentos de nicho, mas essenciais, da cadeia de abastecimento.
Lefebvre disse que um chip totalmente avançado pode agora ser testado de 10 a 20 vezes pelas máquinas da Advantest, desde o corte do wafer até a montagem final. Há cinco anos, esse número estava na casa de um dígito.
Os tempos de teste também foram estendidos, com os produtos Blackwell mais recentes da Nvidia demorando três a quatro vezes mais do que a geração anterior. Isso deu à Advantest a confiança em outubro para aumentar sua meta de lucro líquido em 16%, para 122 bilhões de ienes (US$ 792 milhões) para o ano fiscal de 2024.
A demanda contínua pelas máquinas Advantest – que custam US$ 1 milhão cada e têm mais peças do que uma aeronave comercial – provavelmente não diminuirá tão cedo. A empresa se concentra em testes de desempenho de ponta e tem mais de 60% de participação de mercado em algumas categorias, segundo analistas.
A empresa opera em 18 países, mas ainda obtém de 20% a 25% de sua receita da China. Lefebvre disse estar satisfeito com isso, apesar do recente declínio nos níveis.
A empresa não foi diretamente afetada pelas restrições dos EUA destinadas a limitar a capacidade da China de produzir tecnologia avançada, em parte porque as sanções tendem a visar a capacidade de fabricar os próprios chips.
Lefebvre espera que, mesmo que a China seja completamente excluída, a procura noutros lugares será suficiente para compensar as perdas. Quando uma grande empresa chinesa foi recentemente sancionada, outros clientes foram rápidos em compensar as vendas perdidas, disse ele. “Pensamos que poderia levar um ano, mas acabou sendo apenas alguns meses”, disse ele. "É bastante notável."
Em suma, apesar dos desafios colocados pela desaceleração no investimento em centros de dados, a procura potencial por smartphones com IA e a posição de liderança da Advantest em testes de chips topo de gama proporcionam um forte apoio ao seu desenvolvimento futuro. A empresa permanece cautelosamente optimista relativamente às perspectivas do mercado e está confiante em lidar com potenciais riscos e desafios.