На момент закрытия фондовых рынков США во вторник общая рыночная стоимость компании Nvidia (NVDA.US), лидера в области ИИ-чипов, которую Goldman Sachs называет «самой важной акцией на земле», превысила стоимость гиганта бытовой электроники Apple (AAPL.US) и завоевала титул «самой дорогой компании в мире». Трон подчеркивает абсолютное доминирование «искусственного интеллекта», чрезвычайно горячей инвестиционной темы, на Уолл-стрит и даже на мировом фондовом рынке.
Nvidia недавно вытеснила Intel (INTC.US) и успешно вошла в индекс Dow Jones. Вскоре после этого ее общая рыночная стоимость превзошла Apple и через 5 месяцев вернула себе титул «Короля фондового рынка». Мы стали свидетелями того, как искусственный интеллект может это сделать. перестроить фондовый рынок. Однако «миф о Nvidia», похоже, не закончен! По мнению многих аналитиков Уолл-стрит, сумасшедший рост цен на акции Nvidia еще далек от остановки.
Цена акций NVIDIA во вторник выросла на 2,84% до $139,910, а рыночная стоимость составила ошеломляющие $3,43 трлн, что полностью превышает общую рыночную стоимость Apple в $3,38 трлн. Microsoft (MSFT.US), еще один технологический гигант, которого в прошлом месяце обогнала Nvidia, имеет рыночную стоимость примерно в 3,06 триллиона долларов США. Полностью внедрив крупную модель OpenAI в свои флагманские программные продукты, такие как Office, Microsoft также прочно укрепилась на рынке. «глобальное» положение в течение длительного времени. «Трон компании с самой высокой рыночной капитализацией».
Nvidia можно назвать «героем крутых романов»
«Дорога к Богу» NVIDIA похожа на главного героя романа Шуанвэнь. С конца 2022 года цена акций Nvidia выросла на ошеломляющие 850%. По сравнению с периодическим минимумом цены акций в октябре 2022 года цена акций выросла на невероятные 1000%.
«В последние несколько кварталов люди, похоже, в основном обеспокоены данными по инфляции, данными о занятости и «данными NVIDIA», — сказал Фал Анина, директор по исследованиям James Investment Research. «Рыночная стоимость Nvidia, превосходящая рыночную стоимость Apple, является не только признаком того, что она является одним из крупнейших бенефициаров цикла инфраструктуры искусственного интеллекта, но и признаком ожиданий того, что увлечение искусственным интеллектом продолжит охватывать мир».
Согласно статистике, на долю гиганта микросхем Nvidia в настоящее время приходится примерно 7% общего веса индекса фондового рынка США, индекса S&P 500, и на его долю приходится примерно 25% от 21%-ного увеличения эталонного индекса в этом году . NVIDIA впервые стала «самой дорогой компанией в мире» в июне. На тот момент ее рыночная стоимость немного превзошла технологического гиганта Microsoft и стала крупнейшей котируемой компанией в мире. Однако этот славный титул продлился всего один день. он долгое время был оккупирован Apple. На этот раз NVIDIA сначала обогнала Microsoft, а вскоре и Apple, снова завоевав титул «номер один на рынке».
Можно сказать, что на фондовом рынке США «великолепная семерка» из семи технологических гигантов, включая Nvidia, имеет все более высокий «контент искусственного интеллекта». Семь технологических гигантов фондового рынка США, которые занимают высокие веса в индексе S&P 500 и индексе Nasdaq Composite, представляют собой «Великолепную семерку». В их число входят: Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta Platforms и Tesla.
Apple недавно выпустила серию смартфонов с искусственным интеллектом iPhone 16, что может привести к новому раунду циклов обновления смартфонов Apple; Microsoft, Amazon и материнская компания Google Alphabet, можно сказать, что бизнес облачных вычислений этих трех технологических гигантов связан с искусственным интеллектом; интеллект. ИИ возглавляет глобальную волну искусственного интеллекта; Tesla положила начало глобальной тенденции автономного вождения, создав полностью автономное вождение FSD на основе суперкомпьютерной системы искусственного интеллекта.
Что более важно, так это то, что, за исключением Apple, эти компании являются крупнейшими клиентами Nvidia, и они по-прежнему подчеркивали свою приверженность огромным расходам на искусственный интеллект в своих недавних телеконференциях, посвященных отчетам о прибылях и убытках. Руководители всех этих технологических гигантов опубликовали комментарий «продолжайте». сжечь деньги» . Инвестиционные институты Уолл-стрит обычно заявляют, что NVIDIA продолжит процветать и развиваться и в течение некоторого времени останется одним из крупнейших бенефициаров глобального бума искусственного интеллекта. Среди семи крупнейших технологических гигантов, за исключением лидера в области ИИ-чипов Nvidia, остальные «большие шестерки» объявили финансовые отчеты. Nvidia опубликует отчет о прибылях после закрытия фондового рынка США 20 ноября по восточному времени.
NVIDIA — не только крупнейшая по рыночной капитализации компания в области искусственного интеллекта, но и одна из самых прибыльных компаний на фондовом рынке США в этом году. Цена акций NVIDIA в этом году выросла на 183%, что сделало их третьими по величине акциями в индексе S&P 500 в этом году, уступая только Vistra Corp (VST.US) и компании-разработчику программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies (PLTR.US). две компании стали лидерами роста. Компании из индекса S&P 500 также выиграли от глобального увлечения внедрением искусственного интеллекта. Vistra получила значительную выгоду от чрезвычайно огромного спроса на электроэнергию, вызванного резким ростом масштабов строительства центров обработки данных, основной инфраструктуры. Можно сказать, что проект AI Palantir является абсолютным лидером в области программных приложений для искусственного интеллекта.
Недавно Nvidia смогла полностью развеять опасения инвесторов по поводу того, что ее AI-графический процессор на архитектуре Blackwell будет сложно производить массово из-за технических препятствий в производстве чипов. Долгосрочный рост Опасения по поводу будущего также значительно рассеялись, что привело к сильному росту акций в ближайшем будущем, что помогло компании завоевать титул «самой дорогой компании в мире».
Согласно данным прогнозов аналитиков, собранным агентством, аналитики в целом ожидают, что выручка Nvidia увеличится более чем вдвое в этом финансовом году и увеличится еще на 44% в следующем финансовом году. Аналитики Уолл-стрит постоянно повышают свои ожидания относительно выручки и прибыли Nvidia на акцию в прошлом квартале.
В дополнение к оптимистичным настроениям, вызванным «оптимизмом Блэквелла», недавно объявленные результаты TSMC (TSM.US), эксклюзивного производителя чипов для искусственного интеллекта Nvidia, показывают, что глобальный спрос на чипы для искусственного интеллекта переживает «резкий рост», что также косвенно способствовало росту цен Nvidia. Цена акций выросла, и руководители TSMC заявили, что передовые мощности по производству упаковки CoWoS не смогут удовлетворить рыночный спрос до 2026 года. Передовые мощности по производству упаковки CoWoS S/L/R имеют решающее значение для производственных мощностей более широкого спектра микросхем искусственного интеллекта, таких как графические процессоры NVIDIA Blackwell AI.
Разработчик ChatGPT и лидер в области генеративного искусственного интеллекта, последний раунд финансирования OpenAI довел его оценку до 157 миллиардов долларов США, что также способствовало продолжению глобального инвестиционного бума в области искусственного интеллекта. OpenAI недавно выпустила большую модель искусственного интеллекта с чрезвычайно мощными возможностями рассуждения ИИ. Это также область, на которой фокусируется материнская компания Google Alphabet. Эта область технологий срочно нуждается в поддержке огромных вычислительных мощностей ИИ, а это означает, что спрос на NVIDIA. AI GPU практически бесконечен.
«Новый король фондового рынка» Рост Nvidia еще далек от остановки! Следующая остановка – рыночная стоимость в 5 триллионов долларов США?
«Можно сказать, что влияние искусственного интеллекта растет. Крупные технологические компании по всему миру инвестируют сотни миллиардов долларов, из которых наибольшую выгоду получила компания Nvidia», — сказала Анина из James Investment. «В целом, перспективы остаются очень позитивными».
Мировые компании, в том числе «большая шестерка», по-прежнему неудержимы в своей «волне сжигания денег» искусственного интеллекта. Поддержка логики акций, тесно связанная с чипами искусственного интеллекта, может быть описана как чрезвычайно жесткая. такие лидеры, как NVIDIA, возможно, далеки от остановки. В частности, Nvidia, лидер в области чипов искусственного интеллекта с долей 80–90% в области чипов искусственного интеллекта для центров обработки данных, может продолжать достигать рекордных максимумов. Прорыв уровня в 150 долларов может стать лишь вопросом времени. отметку, которую широко ожидают аналитики Уолл-стрит. Финансовый гигант Уолл-стрит Bank of America недавно подтвердил свою рекомендацию «покупать» для Nvidia и значительно повысил ее целевую цену в течение 12 месяцев со 165 до 190 долларов, подтвердив свою рекомендацию «покупать».
Согласно последним прогнозным данным финансового гиганта Уолл-стрит Citigroup, к 2025 году капитальные затраты, связанные с центрами обработки данных четырех крупнейших технологических гигантов США, как ожидается, вырастут как минимум на 40% в годовом исчислении. Это огромные суммы. капитальные затраты в основном связаны с генеративным искусственным интеллектом, а это означает, что требования к вычислительной мощности для приложений ИИ, таких как ChatGPT, по-прежнему огромны. В Citigroup заявили, что это означает, что расходы гигантов на центры обработки данных, как ожидается, продолжат значительно увеличиваться помимо и без того высоких расходов в 2024 году. Агентство ожидает, что эта тенденция будет значимой для Nvidia и поставщиков технологий межсетевого взаимодействия центров обработки данных (DCI). Цена акций продолжает приносить очень серьезные положительные катализаторы.
Солита Марчелли, директор по инвестициям UBS Global Wealth Management Americas, сказала, что общий объем продаж компаний, производящих чипы, тесно связанных с искусственным интеллектом, как ожидается, вырастет до $245 миллиардов к 2025 году со $168 миллиардов в этом году. Генеральный директор AMD Су Цзифэн недавно заявил на презентации нового продукта, что спрос на чипы искусственного интеллекта для центров обработки данных, включая графические процессоры искусственного интеллекта, намного превышает ожидания, и ожидается, что к 2027 году рынок чипов искусственного интеллекта для центров обработки данных достигнет 400 миллиардов долларов США. В 2028 году объем мирового рынка чипов искусственного интеллекта для центров обработки данных, как ожидается, будет расти со среднегодовыми темпами более 60% в период с 2023 по 2028 год.
В своем исследовательском отчете Rosenblatt, еще одно инвестиционное учреждение Уолл-стрит, значительно повысило 12-месячную целевую цену для Nvidia со 140 долларов до ошеломляющего уровня в 200 долларов за акцию, что входит в число самых высоких целевых цен для Nvidia на Уолл-стрит. По данным группы аналитиков отрасли микросхем Rosenblatt, рыночная стоимость Nvidia оценивается в 5 триллионов долларов США, исходя из темпов роста доходов от программного обеспечения с CUDA в качестве ядра.
Аналитическая группа Rosenblatt заявила, что, исходя из ожиданий потенциального процветания бизнеса NVIDIA по программному обеспечению CUDA, даже если цена акций повелителя AI-чипов NVIDIA переживет период стремительного роста, цена акций гиганта чипов продолжит расти в ближайшие 12 лет. месяцев. Таким образом, в дополнение к огромному доходу от графических процессоров, генерируемому CUDA, прочно привязанному к графическим процессорам NVIDIA AI, и крупномасштабному применению платформы CUDA корпоративного уровня, бизнес по разработке программного обеспечения, основанный на платформе CUDA в качестве ядра, также является причиной того, почему NVIDIA добивается огромных доходов.
Экологические барьеры CUDA можно назвать «самым мощным рвом» NVIDIA. NVIDIA уже много лет активно участвует в глобальной сфере высокопроизводительных вычислений. В частности, созданная ею вычислительная платформа CUDA популярна во всем мире. Можно сказать, что она является предпочтительной системой программного и аппаратного обеспечения для совместной работы в высокопроизводительных вычислениях. такие области, как обучение/выводы ИИ. Экосистема ускоренных вычислений CUDA — это платформа для ускорения параллельных вычислений и программное обеспечение для помощи в программировании, разработанное исключительно NVIDIA, позволяющее разработчикам программного обеспечения и разработчикам программного обеспечения использовать графические процессоры NVIDIA для ускорения параллельных вычислений общего назначения (поддерживается только графические процессоры NVIDIA и несовместимо с основными графическими процессорами, такими как как AMD и Intel).
Можно сказать, что CUDA — это платформа, которая чрезвычайно зависит от разработки генеративных приложений искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Ее важность так же важна, как и аппаратная система NVIDIA AI GPU, и она имеет решающее значение для разработки и развертывания крупных моделей искусственного интеллекта. например, GPT. Благодаря чрезвычайно высокой технологической зрелости, абсолютным преимуществам оптимизации производительности и обширной поддержке экосистемы CUDA стала наиболее часто используемой и комплексной платформой для совместной работы в исследованиях искусственного интеллекта и коммерческом развертывании.