Редактор Downcodes узнал, что 14 ноября по восточному стандартному времени китайская компания по производству беспилотных автомобилей Pony.ai представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отвлекающую версию своего проспекта, официально начав процесс IPO и планируя провести листинг на Nasdaq с биржевым кодом». PONY», стремящаяся стать первой компанией Robotaxi в мире. Это IPO привлекло большое внимание и привлекло внимание многих инвесторов. Pony.ai выпустит 15 миллионов ADS, цена каждой ADS составляет от 11 до 13 долларов США, а максимальная сумма привлеченных средств составит примерно 378 миллионов долларов США.
Китайская компания по производству беспилотных автомобилей Pony.ai представила отвлекающий проспект в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 14 ноября по восточному времени, официально начав процесс первичного публичного размещения акций (IPO).
Pony.ai планирует разместиться на Nasdaq под кодом акций «PONY» и стремиться стать «первой акцией Robotaxi в мире». В ходе IPO будет выпущено 15 миллионов американских депозитарных акций (ADS), при этом ценовой диапазон каждой ADS составит от 11 до 13 долларов США. Если андеррайтеры полностью воспользуются своим правом на дополнительное распределение, Pony.ai выпустит до 17,25 миллиона АДА.
В ходе этого IPO BAIC Group и сингапурский транспортный оператор ComfortDelGro выразили намерение подписаться, причем сумма подписки BAIC Group составит до 70,35 миллионов долларов США, а сумма подписки ComfortDelGro - до 4,5 миллионов долларов США. Кроме того, многочисленные инвесторы, в том числе GAC Capital, дочерняя компания GAC Group, подпишутся на общую сумму около 153,4 млн долларов США на обыкновенные акции класса А посредством стратегического частного размещения. Согласно этому плану выпуска, максимальная сумма средств, привлеченных Pony.ai для этого IPO, составляет примерно 378 миллионов долларов США (приблизительно 2,747 миллиарда юаней).
Pony.ai упомянул в своем проспекте, что цель средств, привлеченных от IPO, в основном включает в себя: около 40% средств будут использованы для коммерциализации и расширения рынка беспилотных транспортных и грузовых услуг, а остальные 40% будут будет использовано для инвестиций в исследования и разработки технологий автономного вождения, 20% будут использованы для потенциальных стратегических инвестиций и приобретений для повышения технической мощи компании и экологии производственной цепочки.
Что касается финансовых данных, Pony.ai обновила свои доходы за первые три квартала 2024 года, при этом общий доход увеличился на 85,5% в годовом исчислении. Среди них доход от туристических услуг с автономным вождением составил 4,7 миллиона долларов США, рост на 422,2% в годовом исчислении; доход от грузовых услуг составил 27,4 миллиона долларов США, рост доходов от лицензирования технологий и приложений составил 56,5% в годовом исчислении; 7,4 млн долларов США, что на 155,2% больше, чем в прошлом году.
Pony.ai установила стратегические партнерские отношения с рядом производителей автомобилей, такие как Toyota, BAIC и GAC, не только участвовали в финансировании Pony.ai, но и оказывали финансовую поддержку. Pony.ai сотрудничает с BAIC New Energy для разработки беспилотных моделей L4 и планирует выпустить 1000 единиц роботакси на внутренний рынок.
IPO Pony.ai окажет серьезное влияние на ее будущее развитие, а использование привлеченных средств также показывает стратегическую структуру компании и амбиции в области автономного вождения, которая заслуживает постоянного внимания. Редактор Downcodes продолжит следить за отчетом.