1.构思和勾勒
为了凸显这个场景的喜剧效果，我将鲁特琴的渲染做得相当精细，而对于毛驴，我则采用了更为夸张放纵的手法来绘制，以使它俩能够形成鲜明的对比。下面是制作过程：毛驴对音乐非常地感兴趣，因此他来到一位非常有名的音乐家跟前对他说：“请您教我 这门艺术，这样我就可以像您那样演奏鲁特琴了。”
“啊，亲爱的小毛驴，”音乐家回答说，“这对你来说实在是太难了。你的手指似乎不太适合演奏鲁特琴，他们太大。我想鲁特琴的琴弦可能撑不住。”但是不论音乐家怎么说都始终无法说服毛驴。毛驴已经下定决心要学习如何演奏鲁特琴。由于毛驴的刻苦和好学，它终于成功了，如今它已经和音乐家弹奏的一样好了。
最初，我只是粗略地绘制了一幅草图，大小约为4" x 5"，这样大体的框架就基本完成了。我用扫描仪把图片扫入Photoshop，进行最后的调整。
我一时兴起，把毛驴的头部绘制成微微上抬、不停晃动的样子，之后发现这样做效果确实不错。
为了美饰草图，我把扫描层的透明度降低，在Painter (IX)中，使用自定义画笔快速地在多个层上绘制。笔触则模仿铅笔的质感。
接着，我做了一个覆盖图，估计着阴影的投影方位和光源的方位，制作了毛驴的阴影部位。我尝试了不同的光照角度，确保投影不会抢了主角的风头。
2.粗略的着色
首先在Painter中，把基调定成橙色，背景就有了帆布的质感，我使用的是软件自带的笔刷。这样画面看上去就有了些许生气，也有了空间感。于是主色调也就基本定型了。
接着，在Photoshop中，在橙色的基础上又绘制上实心区域，将区域图层放在橙色基调层和勾勒层之间。
3.粗略彩绘
将所有图层叠加，用条纹状鬃毛画笔在主要部位进行快速彩绘，清晰度（缩放级别）大约在25％左右，这样整个图片的尺寸就和屏幕的尺寸相匹配。在此过程中，铅笔和原来的帆布基调都和彩绘融为一体。我将投影单独放在一个图层，我待会再进行调整。
4.建模和细节绘制
我不停地搭建构架，添加细节。等到场景完全建立起来就不用继续添加更多的细节了。之后再对图片进行更多的调整和添加只不过是浪费时间，主要是因为此举意味着要添加更多的成分，而这些成分我在最终调配的时候会重新添加。相反，如果调整和添加过少，就不足以建立场景，无法满足场景信息的需求。
