《吞食孔明傳》是一款日式回合製角色扮演遊戲，遊戲講述了劉關張三人從桃園三結義起，平黃巾，滅董卓，討袁術，定荊州，請孔明，燒博望，援赤壁，入西川，定三分，逐中原，滅魏吳，得天下。
在《吞食孔明傳》中，包含了與歷史相符的八個章節的正統劇本： Stage1“黃巾之亂”、Stage2“濁世君王”、Stage3“臥龍意志”、Stage4“赤壁大戰”、 Stage5“荊襄四君」、Stage6「西徵巴蜀」、Stage7「北伐中原」、Stage8「天下一統」。
《吞食孔明傳》中共有185位三國武將登場，小夥伴可收入麾下的武將達50位之多，搭配不同的武將出戰，有完全不同的效果和戰鬥體驗。每位武將至少有兩個，自己獨一無二的特殊武將技，以及屬性特色。 50位武將，在不同的故事支線中，達到目標便可一一收入。
第一章：黃巾之亂
開場動畫結束後，畫面轉到劉備所在小屋，一番劇情對話後再介紹操作方法。出門後與年輕人撞在一起，對話得知太守劉焉正招募將士。城內北面進入宮殿前，張飛突然出現，對話並加入隊伍。與右下角武器店右側之人對話，得知是關羽，對話後關羽加入隊伍。劉關張三人開始結拜。動畫過後，獲得造詣「桃園結義」。
劉關張三人齊聚後進入幽州大殿，獲得太守劉焉所贈與的軍備，按照指示將三人的武器防具裝備上後便可離開大殿出城討伐黃巾賊。出城時劉備會介紹戰鬥的操作步驟，以便日後的行軍作戰(注意特定的計策在使用時可以使用方向鍵左右，切換目標範圍)。
熟悉戰鬥操作後，前往北方山洞進行探索。洞穴內有大量初始補給品和部分裝備，山洞內右下角有位老人，與其對話得知在洞穴內與黃巾賊戰鬥可獲得任務道具「殘留的銅塊」。獲得該道具後，交於老人，老人隨後離開。 (在此洞穴中遇敵，遇到黃巾賊時，可有幾率獲得該道具)。
離開山洞，由幽州城向東南方向行軍，可看到南皮城，上前對話，守城的兵士告知程遠志正在攻打西南方的南皮村。劉備軍動身向西南前進，在南皮村口與程遠志軍發生戰鬥。
戰鬥中劉備會介紹戰氣值在戰鬥中的重要性。此戰需要注意的是計策的運用和熟悉，攻擊性計策和回复性計策，按方向鍵“左右”可以切換範圍為全體和單體，切換全體時候傷害均分但總額增加。此外己方角色處也會顯示成功率。集火程遠誌後開啟「總攻」便可輕鬆結束戰鬥。
南皮村外的戰鬥勝利後，程遠志帶兵撤回南皮城，劉備軍則順勢進入村落。若在先前的山洞中給予老人道具，則可進入左上角的屋內與老人對話，獲得打造過的武器「短劍·匠」，並獲得造詣：「殘餘之器」。此外，在役棧下方的屋內，與書生對話，可免費休息一晚，恢復所有的兵力和策略價值。
天亮後，出村返回途經的南皮城，此時程遠誌已率兵把守，對話後與程遠志發生第二次戰鬥，敵軍此時攜有南皮城的城防加護狀態「城防lv1」減少所有的傷害5%，趙弘速度較快，善使計策，對張飛克制較大，需優先擊敗，之後稍加恢復總攻即可取勝。
進入南皮城後，在左上方的屋內發現一名書生，此人便是二週目的強力謀士郭嘉。要注意的是，南皮城並沒有「宿」屋可以恢復，但可以買到防禦稍高的木盾以及補給神丹複策丹。
離開南皮後回到幽州城，大殿內與太守劉焉禀報，被委託繼續攻打東面的平原城剿滅黃巾軍本部。與在旁的簡雍對話後，其加入隊伍，劉備軍有了第一位謀士(此角色實力並不強勁，但在前期輔助能力突出)，軍力大增。
出城後一直往東南方向繼續前行，此時有兩條進攻路線：一是從東南方據點突破，二是從東北方山洞進軍。若選擇強攻東南據點，建議先回幽州城大殿收入簡雍，全隊平均等級達到Lv6以上才選擇進攻。這場戰鬥開始會受到敵軍的突襲，恢復壓力很大，需備好藥品，優先擊破弓系敵將張燕和速度較快的趙弘，勝利後可獲得造詣「初心奮戰」。突破後，據點和東北方山洞都可暢行無阻，「強石之軀」事件關閉，劉備軍需要四人繼續攻打平原(不推薦此劇情路線，如選擇東北方的山洞，難度則大幅下降)。
回到正常劇本路線，依照劉備的提議放棄強攻據點，進入東北方的山洞，可在洞內進行一番搜尋，此洞穴內有一金色寶箱，可觸發多次物品幾率獲得，最多可開啟五次，需從正面洞口進入後，往下走一步，便可沿著石牆外圍行軍。
注意：日後行軍過程中還會多次遇到同類寶箱，獎勵豐厚。如果不想遺漏，可透過存檔和讀取大法進行多次試驗。
在洞穴的東面出口處，遇管亥與高升阻攔，劉備軍只得與其開戰。若之前未在幽州收復簡雍，他會在此支援劉備軍。
此戰敵人隊伍只有四人，且不會偷襲，相比強攻據點路線的戰鬥難度大幅下降。敵將張燕輸出能力頗高(弓武將，普通攻擊命中和傷害下降25%，攻擊次數x2)。優先擊敗後，再集中削弱其他人兵力便可總攻(此戰結束後，後續劇情便會遭遇高強度偷襲，推薦立刻進行全隊補給)。
劉備軍戰勝管亥等人後，順利來到平原城附近。往東進軍時，未料遭遇到張樑的伏擊，此戰進入戰鬥前劉備軍會遭受到落石的傷害，進入戰鬥後血量下降，加上敵軍的偷襲，對於剛經歷完戰鬥的劉備軍來說異常艱難，被全滅後則會自動觸發劇情退往幽州城。
如果強行突破此戰，需要提前回幽州恢復狀態，準備丹藥。劉備軍只有四人，建議平均等級為lv5以上，承受第一波偷襲後，針對兵力損耗補給恢復，保證兵力安全，再行反擊。優先擊退張樑和鄧茂，此二人的計策容易造成張飛連續陣亡，戰鬥勝利後可獲得造詣「強石之軀」。此時山洞和東南據點都已暢通，「初心奮戰」事件關閉。
選擇山洞路線戰敗後，劉備軍再次來到幽州城大殿休整(勝利則需要自行返回)。與太守劉焉對話得知孫策正要前往平原與父親孫堅匯合，此時可以獲得強力援軍—孫策。孫策能力很強，四維能力完全可以應付初期章節的戰鬥，後期亦有不俗的實力。 (此角色會在第一章結束時離開隊伍，在後續的劇本中達成條件可使其再次加入劉備軍)。
收入孫策後離開大殿，正準備前往平原城時，關羽開始指導隊伍「武將技」和「被動」的應用，教學完成之後劉備軍全體習得武將技。如果之前選擇「初心奮戰」造詣路線，關羽會在平原城門外進行教學。合理利用「武將技」和「被動」的效果會讓戰鬥更加順利。
戰鬥力大增的劉備軍來到平原城，與守城的太平道人張角正式交鋒。此戰敵軍五人配置均衡，攜帶一級城防。有孫策助陣，平均等級達到LV6以上，這場戰鬥並不算太難，可優先擊殺張角和張梁，二人的計策傷害對張飛威脅很大，張角的武將技「太平」威力並不高，但對我軍士氣造成壓制。劉備和簡雍注意全軍的血量補給，便可獲得勝利。若選擇「初心奮戰」路線，無孫策的幫助下戰鬥稍難，仍然要迅速擊殺張角和張梁保證張飛的安全，注意恢復則不難取勝。
戰鬥結束後，張角施展太平要術逃離平原城。劉備軍進駐平原城，進城後獲得重要提示，可在武器店進行裝備打造，遊戲鍛造系統正式開啟，等級訓練系統也同時開啟，與城內右下方的夫人交談可以了解訓練所的常規功能並獲取部分練兵值。
平原城殿內，見到了孫堅將軍，得知張角已逃往黑山。一番對話後，孫堅加入隊伍(與孫策相同，孫堅會在第一章結束時離開隊伍，可在後續的劇本中達成條件再次使其加入，孫堅武將技和被動非常強勢，可保證普攻傷害最大化)。此外平原城內東南面劉備軍會遇見旅人，上前對話選出正確答案「選項二」後獲得「初魂石x5」。左上角屋內立櫃調查獲得南皮城書生所尋「破舊的書」，此處可返回先前的南皮城與書生相告，即可獲得重要物品「虎符」。途中再次路遇旅人，回答問題「選項三」後獲得本章最強武器「銅槍」，高額的攻擊配合張飛的被動讓傷害更加突出。
正當劉備軍從平原城出兵時，先鋒軍的曹操所率部隊已向黑山發動進攻，未料被張角設下的幻術石陣所困。劉備軍隨行前往石陣，與曹操對話後得知在黑山東北面，尋找左慈先生可破此陣。找到左慈先生的居所後，左慈賜予劉備軍三道「古玉真形符」，按照其給予的方法，分別用於石陣內的三條裂縫處，即可成功破除石陣。
消除幻覺術後，曹操先一步進入黑山，與山角下的張梁再次交鋒。張角幻化出落石，將曹操擊退。此時若持有書生給予的「虎符」，交與曹操，曹操可暫時加入隊伍，並獲造詣：「梟雄合力」(二週目再完成此造詣可獲得天賦「仲裁」)。在周目二獲得虎符的曹操加入隊伍後，返回南皮城尋找書生，是郭嘉的仲間條件之一。否則曹操將會退回平原城，由劉備軍繼續進攻黑山，此戰稍有難度，敵軍的傷害並不高，但每回合會有落石強襲，傷害不俗，不過此時我軍的陣容也非常華麗，曹操、孫堅、孫策都已暫時加入，只要注意全軍兵力恢復，逐個集火擊殺，便可完成突破。
再次擊敗張梁後，劉備軍登上黑山，對黃巾賊發動最後的攻擊。來到山巔存檔後與張角展開最終決戰。在與張角決戰之前，可回平原城做好充分準備，購買好恢復兵力和計策值的丹藥，在南皮城、平原城購買章節最好的武器防具(銅劍、木盾、木盔、單甲等)，優先強化「甲」類防具，魂石充足的話可以將「盾」、「盔」一併強化，可減少大量傷害。
此時陣容非常豪華，張飛參戰比較容易被計策擊潰，但是配合「銅槍」傷害亦不凡，也可用孫策、孫堅、曹操等將張飛、簡雍換下，後者可透過訓練將等級彌補，可酌情選擇。隊伍的平均等級建議透過訓練和在野敵軍戰鬥提升至LV9以上。
黑山之巔為第一章的最終戰，戰鬥分為兩個階段連續戰鬥，張角施展太平要術的真諦，化身仙人和鬼神兩種形態，兩個階段之間沒有脫戰補給機會。
仙張角階段：把握住血量的恢復，優先擊敗張角。待張角陣亡後，迅速擊破張梁、孫仲，兩人的群體計策對恢復壓力較大。剩下的敵軍戰力有限不足為慮，逐一擊殺即可。由於此處是二連戰，中途無法補給，所以切勿草率的結束本場戰鬥。需留下一名殘血敵將，然後全軍進行補給，恢復血量和計策值，確保第二階段的戰鬥力。
鬼張角階段：建議隊伍平均等級達到LV10，習得「木心計」，「初心計」的恢復效果已略顯不足。鬼張角擁有「騎乘一」效果，受到所有傷害下降5%。首回合會施放強力的AOE武將技「真太平」，(二週目時黑張角會強制先手開啟雲龍陣，使隊伍士氣下降至50)，隊伍的兵力和士氣受到全面壓制，麾下5名侍從在雲龍陣的加持下每回合都會使用群體土石計，恢復壓力較大。可以選擇強勢擊殺鬼張角，但盡量在第五回合前擊殺，否則張角第二段真太平施放出來會非常的危險，鬼張角陣亡後剩下的侍從就不足為奇了;二週目時此戰推薦逐一擊破侍從，打破雲龍陣，再擊殺鬼張角，同時注意第五回合張角的第二段真太平，可利用「防禦」效果和恢復計策在第一回合穩住兵力，侍從數量減少後，就算鬼張角怒氣恢復，再施放真太平也威脅不大，同時也失去了「騎乘」效果的保護，集中火力擊殺即可。
註：全軍抵達10級後，有曹操和孫堅加入的前提下，此戰難度將會大幅降低。
兩輪惡戰勝利之後，張角最終戰敗，就在天公將軍即將幻滅之時，左慈出現詢問劉備是否理解張角。選擇「選項一」，張角被斬，獲得「太平要術」;選擇「選項二」，張角存活，本傳二週目張角仲間條件之一達成。任意選項完成之後劉備軍獲得造詣「太平天道」，黃巾禍亂就此告一段落。
重要提示：如劉備第二戰敗於鬼張角，天公將軍因施法過度自行湮滅，左慈仙人便不會在此出現，將無法獲得以上物品和造詣，但不影響劇情的進行。
離開黑山後，回平原城復命，大功告成之後曹操在入城時離開隊伍，入大殿前孫堅父子也同時離隊(強力外援說走就走，但可以提前留下他們的裝備)。與劉焉對話後，劉備決定趕回京城。於是劉關張和簡雍四人，在平原城東南方向的渡口起身坐船，開始向洛陽進發，本章節「黃巾之亂」到此結束。
第二章：濁世君王
黃巾動亂平息之後，因獻帝年幼，董卓便自任丞相，進出宮廷，肆無忌憚。何太后死後，董卓更加無所畏懼，愈發的殘暴不仁。曹操假傳漢帝聖旨，派人聯絡各地英雄，各地諸侯紛紛開始向洛陽進發。等待他們的將會是，萬夫莫敵的，天下第一武魂。
第二章初始，劉備軍來到大宛村木屋，得知董卓攻佔洛陽，挾天子自封為丞相。各路豪傑紛紛趕往洛陽救駕，劉備軍當然也不能落後，即刻動身啟程。平屋內與村婦對話，被告知需要找回「鍋爐爐具」。離開村子，漫天大雪，過橋後向東北方前進，前往宛城。
在宛城內探聽消息得知汜水關和滑州在宛城以東。進入殿內，與公孫瓚一番交談後，受命擊退城外前來叫陣的郭汜、李傕軍，雖然隊伍只有四人，但並無難度。出城擊敗董卓軍後再回到宛城，繼續與公孫瓚對話，得知汜水關久攻不下，讓我軍前往滑州協助袁紹進兵，並給予重要物品「舉薦信」。訓練所外有一名旅人，選擇正確答案「選項四」後可獲得初級裝備之一「布鞋」。
往宛城東南方向行軍，抵達滑州，交付「舉薦信」後順利入城。撞見郭嘉典韋等人密謀著什麼，往北門離去。城門左下的一名女子需要住宿的「行軍帳」，此時沒有，可在二週目再行交付。武器店右側小屋兵士對話得知，陳留關的陳登一直不服董丞相，給予其一把「銅劍」，可為之引薦。在中間木屋內，糜竺前來投奔，加入隊伍，這樣戰鬥序列即可五人滿編(糜竺的武將技可以有效的降低敵人的基礎攻擊力。)。進入大殿，盟主袁紹命孫堅為先鋒，發兵攻打汜水關。往北門出城，孫堅被華雄擊敗。關羽主動請戰，在曹操的勸說下，袁紹應允了劉備軍的請戰。出城來到汜水關觸發戰鬥。此戰無任何難度，只要注意華雄武將技「地炎」，傷害較高。有糜竺的加入，5人可輕鬆拿下汜水關。
首次擊退華雄，出汜水關以北，來到虎牢關前，關羽頭陣與華雄對話，觸發劇情斬華雄。 (若華雄的「地炎」未遺失，關羽在三英戰呂布劇情中兵力將嚴重不足)。正當劉備軍要對虎牢關全面發動攻擊之時，呂佈出現，觸發三英戰呂布劇情，呂布施放武將技—「武魂」，震懾三兄弟，三兄弟不敵。此時趙雲作為公孫瓚指派的援軍及時趕到，臨時加入劉備軍作戰。
進入戰鬥，趙雲和呂布會同時進入「無雙」狀態(立即回復所有戰氣值，且使用武將技不會消耗戰氣值，持續三回合)，「忌心計」對呂布的限制效果並不穩定，呂布的傷害非常高，將技「真武魂」能直接斬殺隊伍中任何一人，利用糜竺的「妨害」限制敵軍傷害，呂布智力很低，利用趙雲的等級和狀態優勢配合計策迅速擊退呂布，剩下的敵軍就可以輕鬆解決。此戰建議平均等級LV11以上。滑州關的銅盔、銅盾是當前章節優良裝備，若金錢充裕可購買裝備並用魂石強化，可大幅降低難度。
擊敗呂布後，聯合軍在虎牢關休整，再進攻洛陽。此時不急去「宿」屋，汜水關道具店可購買「爐具」，然後回到初始的大宛村交予婦女，便可完成造詣：「民意所向」，並開啟免費的無限次宿屋。此時大宛村有旅人，回答問題選擇「選項一」後，獲得「聚合丹x5」。
路途經過陳留關，見到陳登，若之前有兵士引薦，得知虎牢關西北小徑內藏有兵刃，於是前往虎牢關左側胡華處小道樹腳下探索兩次可找到“檀杖·匠」，並獲得造詣：「陳登之物」。回到虎牢關，在「宿」屋休息一晚。曹操連夜動身，先進入洛陽，準備刺殺董卓。
曹操的刺殺行動開始。在洛陽城內右下角一井內獲得「七星劍」，宮殿前與士兵對話，入殿後見到貂蟬，知曉董卓已歇。去「宿」屋休息後，夜間左上角屋內可拜訪貂蟬，選則「選項二」成全呂布與貂蟬(貂蟬、呂布仲間條件之一達成)。趁夜前往大殿行刺董卓，無論是否揮劍，刺殺都會失敗。選擇揮劍則呂佈出現，曹操逃離。刺殺敗露後，聯合軍只能與董卓在洛陽殊死一搏。洛陽有防禦較高的「銅甲」，金錢充裕可在刺殺行動時為劉備軍提前準備。
此戰難度較高，等級建議Lv12以上(忌心計習得必要)。戰鬥分為兩個階段，主要的戰鬥為第一階段。呂布傷害極高，董卓的普攻有灼燒傷害，武將技「暴君」的群體傷害也不容忽視，張飛極容易被計策限制。
戰鬥開始前最好在滑州、洛陽更換銅製裝備並強化，利用趙雲的天然優勢，「忌心計」控制呂布和魏續，甚至包括董卓，迅速擊殺李儒、李豐，解除張飛的威脅，再解決呂布、董卓即可，糜竺的「妨害」效果突出。首戰勝利後董卓放焚城，進入第二階段戰鬥，只需迅速將董卓的兵力壓製到400以下他隨即撤兵。也可以先擊退其他人，最後直接擊殺董卓，勝利後可獲得造詣：「火燒洛陽」。董卓400兵力以下仍會撤兵，戰鬥中每回合會有大火灼傷敵我雙方，若要達成造詣，首戰最後要留人補給，第二階段不要將過多的傷害給董卓，依靠火削減他的兵力，優先擊敗呂布，再擊敗其他敵將，同時也要注意己方兵力回复，最後依靠趙雲或關羽的武將技終結董卓(此前獲取的大會心丹可有效提升趙雲“無雙”的傷害)。
進入破碎的洛陽城，趙雲會離隊(後續會回歸，不用擔心裝備被帶走)。城內尋回關張二人，與袁紹對話，隊伍會完全恢復，繼續追擊董卓。大殿前孫堅正在尋找著什麼，右上角城牆外罐子獲得重要物品「傳國玉璽」交於孫堅(孫策與孫堅仲間條件達成)。
繼續往東嶺關追擊董卓的殘部，但東嶺關已封鎖，可依簡雍的建議，找到滑州東北側、宛城東側、以及陳留關西側冀州交界的呂虔、郭汜、樊稠等敗軍，東嶺關即可打開。此時回虎牢關，給予一老者一定金錢後（筆者這裡給了300金以上），被告知可嘗試在戰鬥中最後擊殺呂布。戰鬥並不難，用老者的辦法，留下呂佈一人後選擇「收復人心」，再之後選擇「放汝走之」觸發劇情(切勿點太快)，滿是傷痕的小強回城後倒在貂蟬懷中......(呂布、貂蟬仲間條件之一達成)。
繼續向西追擊董卓，可先去下方胡華處休整一番再從東嶺關左側密林進軍長安，此時密林下方的小徑已開放通行，可以從小道直接回到陳留關(此時陳登仍然未加入).
出密林後終於在長安追上了窮途末路的董卓。戰鬥開始董卓會直接進入「無雙」狀態，敵軍6人攜帶城防LV2，董卓每回合施放將技「暴君」，直到無雙狀態結束。手下五名兵士每個回合都會隨機集火我方一人，且兵士防禦較高，需要有針對的進行恢復。糜竺的武將技「妨害」能有效的限制敵軍的部分傷害輸出，盡快逐一擊殺兵士，化解集火危機，最後擊殺董卓，難度適中。此外：戰鬥中只要堅持到董卓結束「無雙」狀態，消耗所有戰氣，戰鬥勝利後便可獲得造詣「暴君之炎」。取得此造詣難度指數並不高，關鍵在於不要首殺董卓，無論戰損多少，每回合固定兩員大將使用「木心計」回覆即可。
劉備軍在長安擊敗董卓後，傳來曹操挾天子定都許昌的消息，在簡雍的建議下返回陳留關，對話陳登加入劉備軍隊伍，收到天子的號命，趕往徐州為漢室徵討袁術。聽取陳登建議，在陳留關休息一宿，直接來到徐州。
來到徐州大殿，陳登離開隊列。與陶謙和獻帝對話得知袁術派紀靈進犯徐州，劉備領命前去清繳。與大殿內劉封對話，劉備收其為義子，劉封加入隊伍。若未對話，出殿前，劉封會來投奔劉備。城內一名少女會告訴劉備軍會心寶箱的開啟方式，並獲得「軍運牌x3」(會心寶箱開啟的重要消耗品)。出徐州城，劉封獻上「鶴翼陣軍印」，陣法系統開啟，可透過獲得軍印解鎖不同陣法。
向徐州城東面過橋，與在山洞口的紀靈對話後戰鬥觸發。此戰無難度，可以試試「鶴翼陣」的威力，紀靈速度較快。勝利後穿過漫長的洞窟，繼續向北行軍，來到壽春，袁術已經加冕稱帝，只好用戰鬥來粉碎他的野心。
此戰為6人的BOSS戰，城防LV2。建議等級LV13以上。需注意袁術的武將技「泥崩」，群體傷害。誅心計和單體水計的威脅也較大。紀靈速度較快，第一回合強制先手佈置魚鱗陣。魚鱗陣的弱點在於隊伍的一號和五號位，被攻擊會100%暴擊，可優先擊殺陳蘭和兵士來打破魚鱗陣(陣型存在時，若兩名以上將士陣亡，陣法自動解散)。糜竺的輔助作用十分突出，破陣後袁術軍的傷害非常有限，做好兵力恢復，可選擇擊殺袁術，也可以擊殺其他武將，最後解決袁術。
袁術敗亡後劉備軍回到徐州城，陳登報信，曹操親信車冑欲加害劉備，城內限制只能前三位武將出戰，讓皇叔格外小心。可先回大殿領取獻帝的賞賜再去迎擊車冑。
車冑會強制先手佈置「風揚陣」，「靂擊」的傷害和麻痺對隊伍威脅較大。此戰只能三人出戰，敵軍為6人，切記不可先攻擊有「騎乘一」的車冑，青州兵的集中恢復會讓戰鬥難度變高，迅速擊敗青州兵破陣，對車冑使用「忌心計」限制，逐一擊退青州兵，車冑就沒有威脅了。擊敗車冑後，陳登再次加入隊伍，聽其所說去城內左下角木屋內取得鄭玄的信，投奔袁紹。
出徐州城後，曹操親帥大軍包圍徐州，陳登戰前授予重要道具「錦囊」。此戰曹操難以匹敵，首回合強制先手「孟心」配合郭嘉的「龍水計」對我軍全體造成傷害，毫無勝算。使用「錦囊」可暫時抵擋敵軍普攻傷害，次回合可安全撤退。若在曹操大軍的猛攻下堅持四回合後沒有全滅，再行撤退，可獲得造詣：「霸主降臨」。利用「忌心計」限制典韋、許褚和夏侯惇的行動，若忌心計生效，配合「錦囊」的效果可勉強抵擋4回合，難度稍大。
在曹操的猛烈攻擊下，劉關張在徐州城失散，只有劉備、陳登、和除關張外戰鬥序列靠前的隊員三人在列。劉備帶著鄭玄的密信離開徐州城，往東南方向的渡口搭乘渡輪，前往冀州投奔袁紹。
離開前，若之前達成呂布、貂蟬的仲間條件，則下邳城開啟，可前往一探。選擇「進攻」下邳城後，進入戰鬥。此戰只有呂布、貂蟬二人，但呂布傷害極高，配合貂蟬，二人武將技可達到連環控制效果，利用「忌心計」限制呂布，不惜代價擊潰呂布，貂蟬就不足為奇。勝利後獲得造詣「下邳之命」。進城後，貂蟬與呂佈在大殿前等候，若之前貂蟬仲間條件達成，對話後便會加入隊伍，呂布正式下野。此外，下邳城西面的山腳下有旅人駐足，與其對話後正確選擇答案「選項三」，獲得「軍心丹x3」。二週目再次完成「下邳之命」造詣，出城會提示重要武將出現在壽春，若週目一收取了呂布，讓呂佈為大將去壽春，發現李進並與其決鬥，勝利後李進加入隊伍。
來到冀州城大殿內，袁紹不願接納，幸好有「鄭玄的信」，袁紹才接受劉備，並遣顏良文醜兩位大將與劉備一起攻占白馬坡。出城後兵士給予「風揚陣刻印」。
在攻打白馬坡之前，可先去東北方向的古城攻打盜賊，此戰為三連戰，注意第二戰結束後要集中恢復一下，第三戰我軍每回合將會受到水系傷害，要盡快結束戰鬥。戰鬥勝利後獲得造詣：「古城賊寇」。進入古城大殿發現孫策孫堅二位將軍正在招兵買馬，若之前在洛陽交付「玉璽」，可二者選一，日後加入劉備隊伍。 (加入後的角色會在第三章的編成所內出現)週目二再次完成「古城賊寇」造詣，入城後可在屋子中發現一位廖姓盜賊，給予其10W金，可讓其加入隊伍。
進入白馬坡，右上方水井可獲「先祖詔令」。接著顏良文醜發力輕鬆突破兩道關卡，來到山腰與漢壽亭侯開戰，加入曹營的關羽，新武將技「黑葉」異常強力，瞬間戰敗。若能堅持到七回合顏良或文醜不死，鳴金收兵，可獲造詣「敗軍之將」。回冀州後顏良文醜二者選其一加入劉備隊伍。 (若戰鬥中顏良、文醜陣亡則無法獲取，若一人陣亡，則存活的自動加入)。
可利用「忌心計」限制關羽和青州兵，集中恢復，堅持到第七回合，若隊伍中有貂蟬可讓其參戰，武將技效果明顯。
回到冀州城，得知斬殺顏良文醜之人乃是關羽，於是劉備即刻書信一封連夜送往曹營。將「先祖詔令」交給田豐可取得造詣：「田豐筆跡」及道具「田氏信」。接著來到許昌關羽處，在屋內帶上糜夫人後去大殿與曹操辭別，獲贈「1000金」與「赤兔馬」。離開大殿前可與張遼道別，並選擇「關羽惜別」，再去道具店右側的木屋內與張遼侍從對話，獲得道具「行軍帳」，張遼二週目仲間條件之一達成。士兵放行之後，千里走單騎劇本開啟(離開許昌前可購買「鐵刀」、「鐵甲」增強戰力)。
建議關羽LV14以上，不要忘記去東嶺關右側父華村取得「胡班家書」，夫人戰鬥中只需「防禦」後補給即可。突破五關往渡口前進會遭到夏侯惇追擊，若達成惜別張遼的條件，張遼會臨時加入戰鬥幫助解圍，一回合後二者離去，獲得造詣「英雄相惜」(週目二張遼仲間條件之一達成)。渡口處對話週倉可加入隊伍，然後搭船離開。若途中糜夫人不曾陣亡，將會獲得金色造詣「護駕之功」。
回到冀州，劉備得知關羽已到河北，進入大殿向袁紹請辭，袁紹應允。前往冀州東北方向關銀莊，關平加入並得知關羽在北面古城。莊內一名女子需要修理工具，若之前透過在野敵將取得「木柄錐」，給予後可獲得「木心丹x10」。離開關銀莊前往古城，進城後兄弟三人終團聚，趙雲、關平、週倉、糜竺、簡雍等眾人全部回歸。 「濁世君王」章節結束。
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