L’industrie mondiale des semi-conducteurs connaît des changements complexes. Le ralentissement des investissements dans les centres de données et la hausse de la demande de téléphones mobiles à intelligence artificielle constituent un jeu délicat. Cet article analysera l'interprétation de la situation actuelle du marché par le PDG d'Advantest, Doug Lefebvre, explorera l'impact du ralentissement des investissements dans les centres de données sur l'industrie des semi-conducteurs et les effets positifs potentiels de la demande de téléphones mobiles à intelligence artificielle, et acquerra une compréhension approfondie d'Advantest. en tant que leader de l'industrie dans ce changement et ces stratégies d'adaptation.
Doug Lefebvre, directeur général d'Advantest, le plus grand fournisseur mondial d'équipements de test de puces, a déclaré que la demande de smartphones à intelligence artificielle (IA) pourrait aider certaines parties de l'industrie des semi-conducteurs à éviter "si les investissements dans les centres de données ralentissent" l'impact d'une grave récession.
LeFevre a déclaré qu’il surveillait de près si les dépenses des grandes entreprises technologiques américaines en matière d’IA ralentissaient. Meta, Google et Microsoft ont été d’importants investisseurs dans les centres de données, qui fournissent d’énormes quantités de puissance de calcul.
Lefebvre a déclaré que le ralentissement de la construction des centres de données « ne durera probablement pas trop longtemps et pourrait ensuite se redresser, mais en raison de la forte concentration [d'hyperscalers] sur le marché à l'heure actuelle, tout ralentissement de la construction des centres de données concernera la chaîne d'approvisionnement. ont un impact énorme.
"Je n'aime pas utiliser le mot bulle parce qu'il implique qu'elle disparaîtra mais qu'il y aura des cycles", a-t-il prévenu, ajoutant que "lorsque le prochain cycle viendra... il pourrait être très dramatique".
En revanche, Lefevre a déclaré que la demande pour les smartphones dotés de l'IA a été "un peu lente" mais pourrait décoller rapidement. "Tout le monde retient son souffle en attendant l'application phare pour les téléphones IA... Si cela se produit et que les gens commencent à remplacer leurs téléphones, ce sera fou."
Advantest, basé à Tokyo, est un fournisseur clé d'équipements de test pour les unités de traitement graphique haut de gamme de Nvidia et l'un des principaux bénéficiaires de la croissance rapide de la demande de semi-conducteurs. La société contrôle plus de la moitié du marché des tests de semi-conducteurs et, à mesure que les puces deviennent plus avancées et plus coûteuses, la demande pour ses services a explosé.
Cette domination a vu ses actions augmenter de plus de 80 % au cours de la dernière année et d'environ 500 % en cinq ans. La récente baisse de décembre a été attribuée aux craintes que le nouveau président Donald Trump n’adopte une politique plus dure à l’égard de la Chine.
Alors que le Japon a perdu son avance dans la production de puces dans les années 1980, Advantest fait partie d’un groupe d’entreprises japonaises d’équipements et de matériaux pour semi-conducteurs qui occupent des segments de niche mais essentiels de la chaîne d’approvisionnement.
Lefebvre a déclaré qu'une puce avancée complète pourrait désormais être testée 10 à 20 fois par les machines Advantest, depuis la découpe des tranches jusqu'à l'assemblage final. Il y a cinq ans, ce nombre était à un chiffre.
Les temps de test ont également été allongés, les derniers produits Blackwell de Nvidia prenant trois à quatre fois plus de temps que la génération précédente. Cela a donné à Advantest la confiance nécessaire pour relever en octobre son objectif de bénéfice net de 16 %, à 122 milliards de yens (792 millions de dollars) pour l'exercice 2024.
Il est peu probable que la demande continue pour les machines Advantest – qui coûtent 1 million de dollars pièce et comportent plus de pièces qu’un avion commercial – diminue de si tôt. La société se concentre sur les tests de performances haut de gamme et détient plus de 60 % de part de marché dans certaines catégories, selon les analystes.
L'entreprise est présente dans 18 pays, mais réalise toujours 20 à 25 % de son chiffre d'affaires en Chine. Lefebvre s'est dit satisfait de cela, malgré la récente baisse des niveaux.
L'entreprise n'a pas été directement affectée par les restrictions américaines visant à limiter la capacité de la Chine à produire des technologies de pointe, en partie parce que les sanctions ont tendance à cibler la capacité de fabriquer elle-même les puces.
Lefebvre s’attend à ce que même si la Chine est complètement exclue, la demande ailleurs suffira à compenser les pertes. Lorsqu'une grande entreprise chinoise a été récemment sanctionnée, d'autres clients n'ont pas tardé à rattraper la perte de ventes, a-t-il déclaré. "Nous pensions que cela pourrait prendre un an, mais cela s'est avéré n'être que de quelques mois", a-t-il déclaré. "C'est assez remarquable."
Dans l'ensemble, malgré les défis posés par le ralentissement des investissements dans les centres de données, la demande potentielle de smartphones IA et la position de leader d'Advantest dans les tests de puces haut de gamme constituent un soutien solide pour son développement futur. La société reste prudemment optimiste quant aux perspectives du marché et est confiante dans sa capacité à faire face aux risques et défis potentiels.