Industri semikonduktor global sedang mengalami perubahan yang kompleks. Perlambatan dalam investasi pusat data dan meningkatnya permintaan telepon seluler dengan kecerdasan buatan merupakan suatu permainan yang rumit. Artikel ini akan menganalisis interpretasi CEO Advantest Doug Lefebvre terhadap situasi pasar saat ini, mengeksplorasi dampak melambatnya investasi pusat data pada industri semikonduktor, dan potensi dampak positif dari permintaan ponsel dengan kecerdasan buatan, dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang Advantest sebagai posisi pemimpin industri dalam perubahan dan strategi penanggulangannya.
Doug Lefebvre, kepala eksekutif Advantest, pemasok peralatan pengujian chip terbesar di dunia, mengatakan permintaan ponsel cerdas dengan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu beberapa bagian industri semikonduktor menghindari dampak resesi yang kejam "jika investasi pusat data melambat".
Lefevre mengatakan dia mengamati dengan cermat apakah pengeluaran perusahaan-perusahaan teknologi besar AS untuk AI melambat. Meta, Google, dan Microsoft telah menjadi investor besar di pusat data, yang menyediakan daya komputasi dalam jumlah besar.
Lefebvre mengatakan perlambatan pembangunan pusat data "mungkin tidak akan berlangsung terlalu lama dan kemudian mungkin pulih, namun karena tingginya konsentrasi [hiperscaler] di pasar saat ini, setiap perlambatan dalam pembangunan pusat data akan terjadi pada rantai pasokan." mempunyai dampak yang besar.”
“Saya tidak suka menggunakan kata gelembung karena ini menyiratkan bahwa gelembung akan hilang namun akan ada siklusnya,” ia memperingatkan, seraya menambahkan bahwa “ketika siklus berikutnya datang... hal itu bisa menjadi sangat dramatis.”
Sebaliknya, Lefevre mengatakan permintaan ponsel cerdas yang didukung AI “sedikit lambat” namun bisa melonjak dengan cepat. "Semua orang menahan napas menunggu aplikasi pembunuh untuk ponsel AI... Jika itu terjadi dan orang-orang mulai mengganti ponsel mereka, itu akan menjadi gila."
Advantest yang berbasis di Tokyo adalah pemasok peralatan pengujian utama untuk unit pemrosesan grafis kelas atas Nvidia dan salah satu penerima manfaat terbesar dari pertumbuhan pesat permintaan semikonduktor. Perusahaan ini mengendalikan lebih dari separuh pasar pengujian semikonduktor, dan seiring dengan semakin canggih dan mahalnya chip, permintaan akan layanannya melonjak.
Dominasi tersebut telah membuat sahamnya meningkat lebih dari 80% pada tahun lalu dan sekitar 500% dalam lima tahun. Penurunan yang terjadi pada bulan Desember baru-baru ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa Presiden baru Donald Trump akan mengambil kebijakan yang lebih keras terhadap Tiongkok.
Meskipun Jepang telah kehilangan keunggulannya dalam produksi chip pada tahun 1980-an, Advantest adalah bagian dari sekelompok perusahaan peralatan dan material semikonduktor Jepang yang menduduki posisi dominan pada segmen khusus namun penting dalam rantai pasokan.
Lefebvre mengatakan chip canggih yang lengkap sekarang mungkin diuji 10 hingga 20 kali oleh mesin Advantest, mulai dari wafer dicing hingga perakitan akhir. Lima tahun lalu, angka ini hanya satu digit.
Waktu pengujian juga telah diperpanjang, dengan produk Blackwell terbaru Nvidia membutuhkan waktu tiga hingga empat kali lebih lama dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini memberikan Advantest kepercayaan diri pada bulan Oktober untuk meningkatkan target laba bersihnya sebesar 16% menjadi 122 miliar yen ($792 juta) untuk tahun fiskal 2024.
Permintaan yang terus berlanjut terhadap mesin Advantest – yang masing-masing berharga $1 juta dan memiliki lebih banyak suku cadang dibandingkan pesawat komersial – kemungkinan besar tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Perusahaan ini berfokus pada pengujian kinerja kelas atas dan memiliki lebih dari 60% pangsa pasar di beberapa kategori, menurut analis.
Perusahaan ini beroperasi di 18 negara, namun masih memperoleh 20% hingga 25% pendapatannya dari Tiongkok. Lefebvre mengatakan dia puas dengan hal tersebut, meskipun terjadi penurunan level baru-baru ini.
Perusahaan tersebut tidak terkena dampak langsung dari pembatasan AS yang bertujuan membatasi kemampuan Tiongkok untuk memproduksi teknologi canggih, sebagian karena sanksi cenderung menargetkan kemampuan membuat chip itu sendiri.
Lefebvre memperkirakan bahwa meskipun Tiongkok sepenuhnya dikecualikan, permintaan di negara lain akan cukup untuk menutupi kerugian tersebut. Ketika sebuah perusahaan besar Tiongkok baru-baru ini terkena sanksi, pelanggan lain dengan cepat mengganti kerugian penjualan tersebut, katanya. “Kami kira mungkin butuh waktu setahun, tapi ternyata hanya beberapa bulan,” ujarnya. “Ini sungguh luar biasa.”
Secara keseluruhan, terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh perlambatan investasi pusat data, potensi permintaan terhadap ponsel cerdas AI dan posisi terdepan Advantest dalam pengujian chip kelas atas memberikan dukungan kuat bagi pengembangannya di masa depan. Perusahaan tetap optimis terhadap prospek pasar dan yakin dalam menghadapi potensi risiko dan tantangan.