ในระดับนี้เราจำเป็นต้องสังเคราะห์สัตว์ประหลาดโดยการลากสัตว์หรืออุปกรณ์ประกอบฉากแล้วจึงขึ้นราคา บนเวทีเราเห็นคนร้องเพลงเพียงคนเดียว
ขั้นแรกให้คลิกที่ม่านเพื่อเปิด
จากนั้นคลิกที่สปอตไลท์ ไดโนเสาร์จะปรากฏขึ้น จากนั้นลากฮัสกี้ไปที่สปอตไลท์
ลากเสื้อผ้าจากตู้ไปยังภัณฑารักษ์และภัณฑารักษ์จะกลายเป็นนางเงือก
ลากถังสีไปไว้บนหมี แล้วหมีจะกลายเป็นแพนด้า
ลากคำว่า "ราชา" บนบัตรประจำตัวของ Wangcai ไปบนหัวของ Wangcai แล้ว Wangcai ก็จะกลายเป็นเสือตัวน้อย
คลิกที่นางเงือกน้อยในกล่องกระจกปิด จากนั้นคลิกที่ชั้นโครงกระดูกที่ผนังด้านซ้าย