1.構思和勾勒
為了凸顯這個場景的喜劇效果，我將魯特琴的渲染做得相當精細，而對於毛驢，我則採用了更為誇張放縱的手法來繪製，以使它倆能夠形成鮮明的對比。以下是製作過程：驢子對音樂非常感興趣，因此他來到一位非常有名的音樂家跟前對他說：「請您教我這門藝術，這樣我就可以像您一樣演奏魯特琴了。
「啊，親愛的小毛驢，」音樂家回答說，「這對你來說實在是太難了。你的手指似乎不太適合演奏魯特琴，他們太大。我想魯特琴的琴弦可能撐不住。驢子已經下定決心要學習如何演奏魯特琴。由於驢子的刻苦和好學，它終於成功了，如今它已經和音樂家彈奏的一樣好了。
最初，我只是粗略地繪製了一幅草圖，大小約為4" x 5"，這樣大體的框架就基本上完成了。我用掃描器把圖片掃入Photoshop，進行最後的調整。
我一時興起，把毛驢的頭部畫成微微上抬、不停晃動的樣子，之後發現這樣做效果確實不錯。
為了美飾草圖，我把掃描層的透明度降低，在Painter (IX)中，使用自訂畫筆快速地在多個圖層上繪製。筆觸則模仿鉛筆的質感。
接著，我做了一個覆蓋圖，估計著陰影的投影方位和光源的方位，製作了驢子的陰影部位。我嘗試了不同的光線角度，確保投影不會搶了主角的風頭。
2.粗略的著色
首先在Painter中，把基調定成橘色，背景就有了帆布的質感，我使用的是軟體自備的筆刷。這樣畫面看上去就有了些許生氣，也有了空間感。於是主色調也就基本定型了。
接著，在Photoshop中，在橘色的基礎上再繪製上實心區域，將區域圖層放在橘色基調層和勾勒層之間。
3.粗略彩繪
將所有圖層疊加，用條紋狀鬃毛畫筆在主要部位進行快速彩繪，清晰度（縮放級別）大約在25％左右，這樣整個圖片的尺寸就和屏幕的尺寸相匹配。在此過程中，鉛筆和原來的帆布基調都和彩繪融為一體。我將投影單獨放在一個圖層，我待會再調整。
4.建模和細節繪製
我不停地搭建架構，添加細節。等到場景完全建立就不用繼續增加更多的細節了。之後再對圖片進行更多的調整和添加只不過是浪費時間，主要是因為此舉意味著要添加更多的成分，而這些成分我在最終調配的時候會重新添加。相反，如果調整和添加過少，就不足以建立場景，無法滿足場景資訊的需求。
