Investasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi iklim sedang berubah, tidak lagi hanya berfokus pada peralatan perangkat keras, dan nilai perangkat lunak menjadi semakin menonjol. Blue Bear Capital mewakili perubahan ini. Strategi investasinya yang berpusat pada perangkat lunak merupakan hal yang unik di bidang investasi iklim, industri, dan energi dan telah menarik perhatian di industri. Mereka percaya bahwa perangkat lunak dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi perangkat keras dan diterapkan di bidang yang lebih luas untuk menciptakan nilai yang lebih besar.
Dalam dunia teknologi iklim, perangkat keras selalu dianggap penting. Namun strategi investasi Blue Bear Capital mengubah pemahaman tradisional ini: di era Internet Segalanya, nilai perangkat lunak juga sangat diperlukan.
“Hampir semua pengembangan perangkat keras tidak dapat dipisahkan dari dukungan perangkat lunak,” kata Vaughn Blake, partner di Blue Bear Capital, dalam sebuah wawancara. Perusahaan investasi ini mengambil pendekatan yang berpusat pada perangkat lunak yang menonjol dalam dunia investasi iklim, industri, dan energi yang sarat akan perangkat keras.
Ernst Sack, partner di perusahaan tersebut, menjelaskan konsep ini dengan contoh nyata: Pembangkit listrik tenaga surya pasti akan mengalami kegagalan peralatan yang menyebabkan berkurangnya pembangkitan listrik, namun dengan menerapkan layanan pemantauan seperti Raptor Maps, operator dapat meminimalkan kerugian. “Jika dihitung berdasarkan peningkatan kinerja hanya 10%, dengan kapasitas terpasang PLTS lebih dari 100 GW, maka setara dengan peningkatan 10 GW pembangkit listrik, yang kira-kira setara dengan kapasitas produksi 3-5 pembangkit listrik tenaga batubara. pembangkit listrik tenaga nuklir.
Blue Bear Capital melihat peluang yang jauh melampaui teknologi tradisional yang ramah lingkungan. Sack menekankan bahwa AI memiliki cakupan aplikasi yang sangat luas, mulai dari energi angin, pengolahan air, dan pendinginan hingga produksi baja, semen, dan bahan kimia, serta logistik pengiriman dan penerbangan, dan AI dapat memainkan peran penting. “Perusahaan perangkat keras murni cenderung hanya melayani satu vertikal, sedangkan solusi perangkat lunak hampir dapat diterapkan secara universal.”
Untuk menerapkan filosofi investasi ini, Blue Bear baru-baru ini menyelesaikan penggalangan dana tahap ketiga sebesar US$160 juta. Investornya termasuk McKnight Foundation, Rockefeller Brothers Fund, UBS dan institusi terkenal lainnya. Dana tersebut berencana untuk berinvestasi di sekitar 15 perusahaan, dengan investasi awal masing-masing sekitar $5 juta, dan menyisihkan $10 juta untuk investasi lanjutan guna mempertahankan kepemilikan.
Blue Bear mengadopsi strategi investasi yang unik, menerapkan pemikiran investasi tahap akhir ke investasi tahap awal. Seperti yang dikatakan Blake: "Di pasar tempat kita berinvestasi, peluang IPO relatif kecil, sedangkan M&A strategis atau M&A yang didukung ekuitas swasta lebih umum terjadi." Meskipun target keluar tunggal mungkin tidak sebesar target dana VC tradisional, melalui With investasi portofolio, mereka berharap memberikan keuntungan yang sama kepada investor.
Perubahan pemikiran investasi ini tidak hanya mencerminkan tren baru investasi teknologi iklim, namun juga menunjukkan potensi besar solusi digital dalam memerangi perubahan iklim. Dengan kombinasi sempurna antara perangkat keras dan perangkat lunak, masa depan teknologi iklim akan lebih cerah.
Strategi investasi inovatif Blue Bear Capital membuka peluang pengembangan baru di bidang investasi teknologi iklim. Memberdayakan perangkat keras melalui perangkat lunak, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan pada akhirnya mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan. Hal ini bukan hanya pembaruan filosofi investasi, namun juga cara berpikir baru dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.