Sistema Cloud Diandi de gerenciamento de relacionamento com o cliente CRM OA v2.4
v0
1. Adicionadas configurações de exclusividade de verificação definidas pelo cliente e classificação do cliente
2. Adicionado novo documento de arquivo e funções de visualização on-line do Excel
3. Ao alterar as estatísticas de dados, você pode visualizar clientes, contratos e outras estatísticas de dados dos funcionários da empresa de acordo com as permissões.
4. Otimização e correção de outros problemas.
A solução do cliente YunDianDi é uma solução inteligente para o cliente, adaptada para pequenas e médias empresas, fácil de usar, poderosa, de uso permanentemente gratuito e com atualização e manutenção vitalícias. Contando com a poderosa, segura e estável plataforma Alibaba Cloud, é econômica, escalável, segura e estável. O design modular com alta coesão e baixo acoplamento permite que cada módulo atenda ao máximo às necessidades, e a combinação de módulos relacionados pode atender a uma série de requisitos do usuário. O backup na nuvem fácil de usar permite que os usuários façam backup das informações dos clientes de forma simples, segura e confiável a qualquer hora e em qualquer lugar. Estatísticas de relatórios poderosas tornam mais fácil para os usuários analisar big data e formular estratégias de vendas. Mensagens de texto integradas permitem que os usuários enviem mensagens de texto para clientes da empresa a qualquer hora e em qualquer lugar. A interface de operação simples e fácil de usar permite que os usuários comecem rapidamente.
Introdução às funções de CRM de gerenciamento de relacionamento com o cliente Cloud Diadian; 1. Centro pessoal: catálogo de endereços, memorando e lista telefônica são usados principalmente para adicionar informações de contato, o que equivale à função de catálogo de endereços. Ele pode armazenar informações básicas de contatos relevantes, como nome, informações de contato, endereço, e-mail, etc. .
O registro de trabalho é usado principalmente para registrar notas sobre coisas grandes e pequenas no trabalho e na vida pessoal, o que equivale à função de memorando. No futuro, uma função de lembrete de expiração será adicionada para lembrá-lo quando e o que fazer.
2. Gestão de tarefas: A atribuição de tarefas na plataforma de comunicação de trabalho é utilizada principalmente para a atribuição de tarefas entre os membros internos da empresa, incluindo os requisitos e prazos específicos para a conclusão da tarefa, que podem ser atribuídos ao responsável em tempo hábil, e os resultados do feedback de conclusão podem ser visualizados.
Visualizar tarefas é usado para visualizar e gerenciar tarefas despachadas.
A função de gerenciamento de log fornece feedback oportuno aos líderes superiores sobre o status do trabalho diário, semanal e mensal e oferece suporte a um formato de exibição com imagens e texto.
Revise o status do trabalho dos subordinados no registro de comentários e faça comentários oportunos com base no status de conclusão.
3. Gerenciamento de informações: gerenciamento de informações da plataforma de disseminação de informações A empresa pode publicar notícias da empresa, avisos de compromissos, avisos de feriados, avisos de reuniões, etc. empresas. Essas informações podem vir de exposições comerciais, marketing de conferências, publicidade e outras atividades comerciais. Cada oportunidade tem o potencial de se transformar em um cliente eficaz. Informações sobre oportunidades de vendas, descrição de oportunidades de vendas, atribuição de oportunidades de vendas, inscrição e fechamento.
O gerenciamento de oportunidades pessoais gerencia suas próprias oportunidades de vendas, que podem ser descartadas, desenvolvidas com sucesso ou geradas como clientes.
O gerenciamento de aplicações de oportunidades distribui todas as oportunidades de vendas aplicadas.
5. Gerenciamento de clientes: Gerenciar clientes com eficácia. O gerenciamento de informações do cliente registra de forma abrangente as informações do cliente, incluindo informações básicas do cliente, informações de contato, registros de compra de produtos ou serviços, transações de conta, registros de transações, etc. E as informações dos clientes podem ser compartilhadas ou colocadas em mar aberto, solicitadas ou atribuídas.
O gerenciamento de aplicativos em alto mar pode atribuir clientes em alto mar.
Gerenciamento de pool de alto mar Os clientes do pool de alto mar podem solicitar, transferir, compartilhar e gerar clientes.
6. Gerenciamento de produtos: Classificação clara do produto O gerenciamento de informações do produto pode registrar detalhes do produto, como número do item, cor, tamanho, categoria, preço de custo, preço de varejo e outras informações básicas.
7. Gestão de contratos: Registrar transações comerciais A manutenção de contratos registra principalmente registros de transações comerciais, incluindo detalhes do contrato, registros de pedidos, métodos de pagamento, valores de pagamento, registros de cobrança de pagamentos, etc. Haverá um aviso para fundos não aprovados.
A revisão do contrato pode designar pessoal relevante para revisar as informações do contrato e o conteúdo não pode ser alterado após entrar em vigor. No entanto, os registros de cobrança de pagamento podem ser adicionados e revisados durante a revisão do pagamento;
Para amortizações de contratos, você pode adicionar registros de amortizações na manutenção de contratos e realizar a revisão de amortizações aqui.
8. Gerenciamento de contas: as informações do usuário corporativo podem ser personalizadas e atribuídas à conta. Os administradores podem configurar livremente a estrutura organizacional da empresa. Cada usuário tem permissões de nome de usuário e senha independentes para controlar as permissões de cada usuário. As permissões de cada usuário podem ser refinadas para cada operação. o escopo das operações. Após cada usuário fazer login no sistema, o menu de funções pode ser diferente. 9. O processamento de contas de usuários demitidos pode ser congelado. novamente a qualquer momento. 10. Configurações do sistema: As informações da empresa podem ser definidas livremente. O gerenciamento de informações da empresa pode ser definido livremente, incluindo o LOGOTIPO da empresa e as informações do administrador do site. organização da empresa e adicionar configurações de permissão de pessoal relevantes Defina livremente permissões para cada módulo funcional por meio de deslizamento livre. O gerenciamento de usuários pode definir informações básicas e configurações de permissão para cada funcionário do dicionário de dados. cada módulo funcional. O log de login pode verificar o status de login do usuário 11. Backup na nuvem: O backup de dados móveis faz backup de dados, informações do cliente e informações da empresa com um clique, para nunca serem perdidos.
