雲點滴客戶關係管理CRM OA系統v2.4
v0
1.新增客戶自訂檢查唯一性設定、客戶分類
2、新增文件doc、excel線上預覽功能
3.更改資料統計中依權限查看公司員工的客戶、合約等資料統計
4、其他問題的最佳化、修正。
雲點滴客戶解決方案是針對中小企業量身打造的具有簡單易用、功能強大、永久免費使用、終身升級維護的智慧化客戶解決方案。依托功能強大、安全穩定的阿里雲平台，性價比高、擴展性佳、安全性高、穩定性佳。高內聚低耦合的模組化設計，使得每個模組最大限度的滿足需求，相關模組的組合能滿足使用者的一系列要求。簡單易用的雲端備份使得使用者隨時隨地簡單、安全、可靠的備份客戶資訊。強大的報表統計使得使用者大數據分析變的簡單，更容易的製定銷售策略。整合的簡訊發送使得用戶隨時隨地的為公司客戶發送簡訊。簡單易用的操作介面使得使用者快速上手。
雲點滴客戶關係管理CRM功能介紹；一、個人中心：通訊錄備忘錄電話薄主要用於添加聯絡人訊息，相當於通訊錄功能，可存貯相關聯絡人的基本訊息，姓名、聯絡方式、地址、郵箱等。
工作日誌主要用於記錄個人工作生活中大小事情的備忘，相當於備忘錄功能，後期將會添加到期提醒功能，提示您什麼時間做什麼事情。
二、任務管理：工作交流平台指派任務主要用於公司內部成員之間進行任務指派的功能，包括完成任務的具體要求和最後期限，及時指派給負責人，並可以對完成情況反饋結果進行查看。
查看任務用於被派送任務的檢視與管理。
日誌管理對每日、每週、每月的工作情況及時向上級領導回饋的功能，支持圖文並茂的展現形式。
批註日誌對下屬工作情況的瀏覽，並及時根據完成情況給予批註。
三、資訊管理：資訊傳播平台資訊管理公司內部可以發佈公司新聞、任命通知、放假通知、會議通知等四、機會管理：挖掘潛在客戶機會公海管理機會是指有關個人、公司一些原始數據信息，這些訊息可能來自於商業展會、會議行銷、廣告等其它的商業活動，每一個機會都有可能發展為有效的客戶。銷售機會資訊、銷售機會說明、銷售機會指派、申請、關閉。
個人機會管理對自己銷售機會進行管理，可丟棄，開發成功或產生客戶。
機會申請管理對所有申請銷售機會進行分配。
五、客戶管理：有效管理客戶客戶資訊管理全面記錄客戶訊息，包括客戶基本資料、聯絡人資訊、產品或服務購買記錄、帳款往來，交往記錄等等，在一個介面裡可以查看以上所有資訊。並可對客戶資訊共享或放入公海或申請或指派。
公海申請管理可以指派公海中的客戶。
公海池管理公海池中的客戶可以申請、轉移、分享、產生客戶。
六、產品管理：清晰產品歸類產品資訊管理可以記錄產品詳細信息，例如貨號，顏色、尺寸、所屬類別，成本價，零售價等基本資訊。
七、合約管理：記錄業務往來合約維護主要記錄業務往來記錄、含合約明細、訂單記錄、付款方式、付款金額、回款記錄等。有未審核的款項會有提示。
合約審核可以分配相關人員審核合約訊息，生效後不可更改內容；但可以添加回款記錄，在回款審核中進行審核。
合約回款可以在合約維護中新增回款記錄，並在此處進行回款審核。
八、帳號管理：企業用戶資訊自訂帳號分配管理員用戶可以自由設定企業組織架構管理員用戶可以設定多個管理員用戶可以自由添加用戶帳號用戶級別可以自訂可以管理員工基本資訊每個用戶有獨立的使用者名稱和密碼權限控制各使用者的權限可以細化到各欄位各使用者的權限可以細化到每項操作各使用者的權限可以細化到操作範圍各使用者登陸系統後，功能選單可以各不相同九、離職員工處理可以凍結用戶帳號可以將已凍結用戶的工作轉移給其他用戶可以隨時再次激活已凍結帳號十、系統設定：公司資訊自由設定公司資訊管理自由設定公司基本訊息，包含公司LOGO、公司網址、地址和網站管理人員組織機構管理設定公司組織機構，並添加相關人員權限設定透過自由滑動對每個功能模組自由設定權限使用者管理可以對公司每個員工基本資訊進行設定、進行權限設定資料字典可以自訂設定每個功能模組中下拉框的字段登陸日誌可以查看用戶登陸情況十一、雲備份：移動數據寶庫雲備份一鍵備份數據，客戶信息，公司信息永不丟失
