ارتفعت أسهم Broadcom بعد أن نشرت الشركة توقعات إيرادات ربع سنوية أفضل من المتوقع وتوقعت زيادة في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة في السنوات المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي تشن فويانغ إن فرص الإيرادات التي يجلبها الذكاء الاصطناعي في السنة المالية 2027 ستتراوح بين 60 مليار و90 مليار دولار أمريكي، وقد يكون هناك ثلاثة عملاء "على نطاق واسع" ينشرون الملايين من مجموعات شرائح الذكاء الاصطناعي. وتظهر التوقعات الدفعة الهائلة التي سيمنحها سوق الذكاء الاصطناعي لشركة Broadcom وتعكس اتجاه شركات التكنولوجيا الكبرى للتحول إلى الرقائق المخصصة لتقليل اعتمادها على Nvidia.
أصدرت شركة Broadcom Inc يوم الخميس توقعاتها للإيرادات الفصلية التي فاقت توقعات وول ستريت وتوقعت زيادة في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة في السنوات المقبلة.
ارتفعت أسهم الشركة التي يقع مقرها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا بنسبة 14٪ في تعاملات ما بعد ساعات العمل بعد أن أخبر الرئيس التنفيذي فويانغ تشين المستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف أنه يتوقع فرصًا للإيرادات من الذكاء الاصطناعي في السنة المالية 2027. ما بين 60 مليار دولار أمريكي و90 دولارًا أمريكيًا مليار.
قال تشين فويانغ إنه قد يكون هناك ثلاثة عملاء "على نطاق واسع جدًا" ينشرون الملايين من مجموعات شرائح الذكاء الاصطناعي بحلول ذلك الوقت.
وتحاول شركات التكنولوجيا الكبرى تقليل اعتمادها على معالجات الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن ومحدودة العرض التي تصنعها الشركة الرائدة Nvidia Corp NVDA.O، بمساعدة شركة Broadcom Inc، التي تصنع شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة متقدمة لما يسمى بأجهزة فرط التدرج.
مع مضاعفة الشركات استثماراتها في البنية التحتية لـ GenAI، يتزايد الطلب على رقائق شبكات Broadcom التي تساعد في نقل كميات هائلة من البيانات التي تستخدمها تطبيقات مثل ChatGPT من OpenAI.
وقال جاكوب بيرن، محلل شركة eMarketer، إن "الأداء القوي لشركة Broadcom ليس مفاجئا. فهي واحدة من عدة شركات تستفيد من انتعاش صناعة أشباه الموصلات العالمية بسبب الذكاء الاصطناعي، وقد زادت إيراداتها من الذكاء الاصطناعي بنسبة 220% هذا العام".
وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الأول حوالي 14.6 مليار دولار، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 14.57 مليار دولار، وفقًا للبيانات التي جمعتها LSEG.
هل تشكل شريحة أبل "المطورة ذاتيا" خطرا خفيا؟
ومع ذلك، أثار المحللون تساؤلات حول الحجم المحتمل للأعمال المستقبلية من شركة أبل، أحد أهم عملاء الاتصالات اللاسلكية لشركة Broadcom، حيث تعمل الشركة على تصميم المزيد من الرقائق الخاصة بها.
وذكرت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق من يوم الخميس أن خطط أبل تتضمن التحول إلى شرائح اتصال Bluetooth وWi-Fi ذاتية التطوير بدءًا من العام المقبل، لتحل محل بعض الأجزاء التي توفرها حاليًا شركة Broadcom.
على الرغم من أن الشركة تواجه منافسة شديدة من منتجات Infiniband الشبيهة بشبكة Ethernet من Nvidia، إلا أن Broadcom لا تزال تستفيد من توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لأنها واحدة من أكبر موردي معدات الشبكات المتقدمة.
وقال كينجاي تشان، كبير المحللين في شركة Summit Insights: "ستستمر Broadcom في كونها لاعبًا مهمًا في سوق AI ASIC المخصص جنبًا إلى جنب مع شركات مثل Marvell، حيث يواصل المتوسعون من المستوى الأول طرح شرائحهم الداخلية".
الدائرة المتكاملة الخاصة بالتطبيق (ASIC) عبارة عن شريحة مصممة لمهمة أو تطبيق محدد.
على الرغم من أنها معروفة كشركة مصنعة للرقائق، إلا أن Broadcom نمت لتصبح مجموعة شركات تكنولوجية بفضل استحواذها على شركة الحوسبة السحابية VMware، بما في ذلك شرائها لشركة VMware بقيمة 69 مليار دولار. نما قطاع برمجيات البنية التحتية بنسبة 196٪ على أساس سنوي ليصل إلى 5.82 مليار دولار في الربع الرابع.
أعلنت الشركة عن إيرادات الربع الرابع بقيمة 14.05 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من 50٪ عن نفس الفترة من العام السابق. وكان المحللون يتوقعون 14.09 مليار دولار.
وبشكل عام، استفادت شركة Broadcom من التطور السريع لسوق الذكاء الاصطناعي، لكن استراتيجية شركة Apple للرقائق ذاتية التطوير تفرض تحديات محتملة على تطورها المستقبلي. تحتاج Broadcom إلى مواصلة الابتكار والتكيف مع تغيرات السوق للحفاظ على مكانتها الرائدة في صناعة التكنولوجيا.