Les investissements dans la science et la technologie du climat évoluent et ne se concentrent plus uniquement sur les équipements matériels, et la valeur des logiciels devient de plus en plus importante. Blue Bear Capital est représentatif de ce changement. Sa stratégie d'investissement centrée sur les logiciels est unique dans les domaines de l'investissement climatique, industriel et énergétique et a attiré l'attention du secteur. Ils pensent que les logiciels peuvent améliorer considérablement l’efficacité du matériel et être appliqués dans un plus large éventail de domaines pour créer une plus grande valeur.
Dans le monde de la technologie climatique, les dispositifs matériels ont toujours été considérés comme fondamentaux. Mais la stratégie d’investissement de Blue Bear Capital réécrit cette compréhension traditionnelle : à l’ère de l’Internet of Everything, la valeur des logiciels est également indispensable.
"Presque tout développement matériel est indissociable du support logiciel", a déclaré Vaughn Blake, associé chez Blue Bear Capital, dans une interview. La société d’investissement adopte une approche centrée sur les logiciels qui se démarque dans le monde très matériel des investissements climatiques, industriels et énergétiques.
Ernst Sack, partenaire de l'entreprise, a expliqué ce concept avec un exemple frappant : les parcs solaires rencontreront inévitablement des pannes d'équipement qui entraîneront une réduction de la production d'électricité, mais en déployant des services de surveillance tels que Raptor Maps, les opérateurs peuvent minimiser les pertes. "Si on le calcule sur la base d'une amélioration des performances de seulement 10 %, avec plus de 100 GW de capacité installée d'énergie solaire, cela équivaut à une augmentation de 10 GW de production d'électricité, ce qui équivaut approximativement à la capacité de production de 3 à 5 centrales au charbon. centrales ou centrales nucléaires.
Blue Bear Capital voit des opportunités qui s'étendent bien au-delà des technologies traditionnelles respectueuses de l'environnement. Sack a souligné que l'IA a une gamme extrêmement large d'applications, allant de l'énergie éolienne, du traitement de l'eau et de la réfrigération à la production d'acier, de ciment et de produits chimiques, en passant par la logistique maritime et aérienne, et qu'elle peut jouer un rôle important. "Les entreprises de matériel informatique pur ont tendance à ne servir qu'un seul secteur vertical, alors que les solutions logicielles sont applicables presque universellement."
Afin de mettre en œuvre cette philosophie d'investissement, Blue Bear a récemment finalisé la levée d'un fonds de troisième phase de 160 millions de dollars américains. Parmi les investisseurs figurent la Fondation McKnight, le Rockefeller Brothers Fund, UBS et d'autres institutions bien connues. Le fonds prévoit d'investir dans une quinzaine de sociétés, en réalisant des investissements initiaux d'environ 5 millions de dollars chacune, tout en réservant 10 millions de dollars pour des investissements ultérieurs afin de conserver la propriété.
Blue Bear adopte une stratégie d'investissement unique, appliquant la réflexion en matière d'investissement à un stade avancé à l'investissement à un stade précoce. Comme le dit Blake : « Sur les marchés dans lesquels nous investissons, les introductions en bourse sont relativement moins probables, tandis que les fusions et acquisitions stratégiques ou les fusions et acquisitions financées par des capitaux privés sont plus courantes. Même si une sortie unique peut ne pas être aussi importante que les objectifs d'un fonds de capital-risque traditionnel, via With ». investissements de portefeuille, ils s’attendent à offrir des rendements similaires aux investisseurs.
Ce changement de mentalité en matière d’investissement reflète non seulement la nouvelle tendance des investissements dans les technologies climatiques, mais démontre également l’énorme potentiel des solutions numériques dans la lutte contre le changement climatique. Avec la combinaison parfaite de matériel et de logiciels, l’avenir de la technologie climatique sera plus prometteur.
La stratégie d’investissement innovante de Blue Bear Capital laisse présager de nouvelles opportunités de développement dans le domaine de l’investissement dans les technologies climatiques. Renforcez le matériel grâce aux logiciels, améliorez l’efficacité, réduisez les coûts et, à terme, créez un avenir plus durable. Il ne s’agit pas seulement d’une mise à jour de la philosophie d’investissement, mais aussi d’une nouvelle façon de penser pour relever les défis du changement climatique.