Enfrentando a crescente demanda por chips no campo da inteligência artificial (IA), a Ibiden, como principal fornecedor de substratos de embalagens de chips para muitos gigantes da tecnologia, como a Nvidia, está expandindo ativamente sua capacidade de produção. O CEO da empresa, Kawashima Koji, disse que as vendas de substratos de IA são fortes, o estoque existente está rapidamente esgotado e a demanda do mercado deverá continuar até o próximo ano. Para este fim, Ibiden está a acelerar o comissionamento de novas fábricas e a comunicar ativamente com os clientes para discutir planos para expandir ainda mais a capacidade de produção para lidar com possíveis pressões de fornecimento no futuro. Isto não só reflecte a compreensão aguçada de Ibiden sobre a procura do mercado, mas também reflecte a tendência de desenvolvimento crescente da indústria da IA.
A Ibiden Co., importante fornecedora de substratos para embalagens de chips para os semicondutores de última geração da Nvidia, está considerando acelerar a melhoria das capacidades de produção para lidar com a crescente demanda do mercado. O CEO da Ibiden, Koji Kawashima, disse que as vendas de substratos para fins de IA da empresa são fortes e os clientes estão esgotando rapidamente o estoque existente, e espera-se que essa demanda continue no próximo ano.
Atualmente, a Ibiden está construindo uma nova fábrica de substratos para embalagens na província de Gifu, no Japão, que deverá entrar em operação com 25% da capacidade no quarto trimestre de 2025 e atingir 50% da capacidade em março de 2026. No entanto, Kawashima Koji destacou que tal capacidade de produção pode ainda não ser capaz de satisfazer a procura do mercado. Ele revelou que a empresa está negociando com os clientes para discutir quando iniciar os 50% restantes da capacidade de produção.
Kawashima Koji mencionou que os clientes estão preocupados com as capacidades futuras de fornecimento e começaram a perguntar sobre o próximo plano de investimento da empresa e a expansão da capacidade de produção. As ações da Ibiden subiram 5,5% em Tóquio na segunda-feira, o maior ganho em um mês. Isto reflete a preocupação e as expectativas do mercado quanto ao seu desenvolvimento futuro.
A base de clientes da Ibiden inclui muitas empresas conhecidas, como Intel, AMD, Samsung Electronics e TSMC. Essas empresas costumam cooperar com a Ibiden nos estágios iniciais de desenvolvimento do produto, pois o substrato precisa ser customizado de acordo com as características de cada chip para garantir que possa suportar a alta temperatura do processador gráfico da Nvidia e completar o pacote do AI. chip.
Fundada em 1912 como uma empresa de energia elétrica, a Ibiden desenvolveu posteriormente experiência em semicondutores através de uma parceria com a Intel. Koji Kawashima passava todos os dias esperando na sede da Intel em Santa Clara na década de 1990, solicitando feedback de engenheiros e executivos sobre o produto, estimulando a parceria entre as duas empresas. No passado, a Intel respondia por 70% a 80% da receita de substrato de embalagem de chips da Ibiden, mas caiu para cerca de 30% no ano fiscal encerrado em março, quando os recentes desafios de transformação da Intel levaram o CEO Pat Kissing a Pat Gelsinger foi demitido .
Embora a sua dependência da Intel tenha contribuído para um declínio de cerca de 40% no preço das ações da Ibiden, Kawashima reduziu em outubro a previsão de lucro da empresa, citando a fraca procura por componentes gerais de servidores como impactando o crescimento dos servidores de IA. Mas ele também disse que, apesar da necessidade de expandir a cooperação com outros fabricantes de chips, ainda está confiante na recuperação da Intel.
Destaques:
Devido à forte demanda por IA, a Ibiden planeja acelerar a capacidade de produção de substratos para embalagens de chips.
A nova fábrica deverá entrar em operação em 2025, mas ainda pode não conseguir atender à demanda do mercado.
A Ibiden coopera com diversas empresas de tecnologia conhecidas e os clientes expressaram preocupações sobre futuras capacidades de fornecimento.
Em suma, Ibiden enfrenta enormes oportunidades e desafios. O rápido desenvolvimento do mercado de IA trouxe-lhe um espaço de desenvolvimento sem precedentes, mas também exige que as empresas invistam mais energia na expansão da capacidade e na manutenção do relacionamento com o cliente. O desenvolvimento futuro de Ibiden merece atenção contínua.