หุ้นของ Broadcom เพิ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทประกาศคาดการณ์รายรับรายไตรมาสที่ดีกว่าคาด และคาดการณ์ความต้องการชิปปัญญาประดิษฐ์แบบกำหนดเองที่เพิ่มสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป ซีอีโอ Chen Fuyang กล่าวว่าโอกาสในการสร้างรายได้จากปัญญาประดิษฐ์ในปีงบประมาณ 2570 จะอยู่ระหว่าง 6 หมื่นล้านถึง 9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจมีลูกค้า "ระดับไฮเปอร์สเกล" สามรายที่ใช้งานคลัสเตอร์ชิป AI หลายล้านรายการ การคาดการณ์แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ตลาด AI จะให้ Broadcom และสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่หันมาใช้ชิปแบบกำหนดเองเพื่อลดการพึ่งพา Nvidia
Broadcom Inc. ในวันพฤหัสบดีที่ออกการคาดการณ์รายได้รายไตรมาสซึ่งเกินความคาดหมายของ Wall Street และคาดการณ์ความต้องการชิปปัญญาประดิษฐ์แบบกำหนดเองที่เพิ่มขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
หุ้นของบริษัท Palo Alto ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย เพิ่มขึ้น 14% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังจากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Fuyang Chen บอกกับนักลงทุนในการประชุมทางโทรศัพท์ว่าเขาคาดหวังโอกาสในการสร้างรายได้จากปัญญาประดิษฐ์ในปีงบประมาณ 2027 ระหว่าง 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 90 ดอลลาร์สหรัฐ พันล้าน.
Chen Fuyang กล่าวว่าอาจมีลูกค้า "ขนาดใหญ่มาก" สามรายที่ใช้งานคลัสเตอร์ชิป AI หลายล้านตัวในเวลานั้น
บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่พยายามลดการพึ่งพาโปรเซสเซอร์ AI ที่มีราคาแพงและมีข้อจำกัดด้านอุปทาน ซึ่งผลิตโดยผู้นำอย่าง Nvidia Corp NVDA.O ซึ่งสนับสนุน Broadcom Inc ซึ่งสร้างชิป AI แบบกำหนดเองขั้นสูงสำหรับสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์
ในขณะที่บริษัทต่างๆ ทุ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน GenAI เป็นสองเท่า ความต้องการชิปเครือข่าย Broadcom ก็เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยย้ายข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ใช้โดยแอปพลิเคชัน เช่น ChatGPT ของ OpenAI
Jacob Byrne นักวิเคราะห์ eMarketer กล่าวว่า "ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ Broadcom ไม่น่าแปลกใจเลย บริษัทเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเนื่องจาก AI และรายรับจาก AI ของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 220% ในปีนี้"
บริษัทคาดการณ์รายรับในไตรมาสแรกที่ประมาณ 14.6 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 14.57 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG
ชิปที่ “พัฒนาตนเอง” ของ Apple เป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่หรือไม่?
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับขนาดธุรกิจในอนาคตจาก Apple ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าไร้สายที่สำคัญที่สุดของ Broadcom ในขณะที่บริษัททำงานเพื่อออกแบบชิปของตัวเองมากขึ้น
Bloomberg News รายงานเมื่อต้นวันพฤหัสบดีว่าแผนการของ Apple รวมถึงการเปลี่ยนไปใช้ชิปเชื่อมต่อ Bluetooth และ Wi-Fi ที่พัฒนาตนเองในปีหน้า โดยแทนที่บางส่วนที่ Broadcom จัดหาให้ในปัจจุบัน
แม้ว่าบริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผลิตภัณฑ์ Infiniband ที่มีลักษณะคล้าย Ethernet ของ Nvidia แต่ Broadcom ยังคงได้รับประโยชน์จากการขยายศูนย์ข้อมูล AI เนื่องจากเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์อุปกรณ์เครือข่ายขั้นสูงรายใหญ่ที่สุด
“Broadcom จะยังคงเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด AI ASIC แบบกำหนดเอง เช่นเดียวกับบริษัทอย่าง Marvell ในขณะที่ไฮเปอร์สเกลเลอร์ระดับ Tier 1 ยังคงเปิดตัวชิปภายในองค์กร” Kinngai Chan นักวิเคราะห์อาวุโสของ Summit Insights กล่าว
วงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน (ASIC) คือชิปที่ออกแบบมาสำหรับงานหรือแอปพลิเคชันเฉพาะ
แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักในนามผู้ผลิตชิป แต่ Broadcom ก็เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีด้วยการเข้าซื้อกิจการบริษัทคอมพิวเตอร์คลาวด์ VMware ซึ่งรวมถึงการซื้อ VMware มูลค่า 69 พันล้านดอลลาร์ ส่วนซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น 196% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 5.82 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่
บริษัทรายงานรายรับในไตรมาสสี่ที่ 14.05 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีมูลค่า 14.09 พันล้านดอลลาร์
โดยรวมแล้ว Broadcom ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดปัญญาประดิษฐ์ แต่กลยุทธ์ชิปที่พัฒนาตนเองของ Apple อาจทำให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาในอนาคต Broadcom จำเป็นต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี