การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศและเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป และมูลค่าของซอฟต์แวร์ก็มีความโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ Blue Bear Capital เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงนี้ กลยุทธ์การลงทุนที่เน้นซอฟต์แวร์เป็นหลักมีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ อุตสาหกรรม และพลังงาน และดึงดูดความสนใจในอุตสาหกรรม พวกเขาเชื่อว่าซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ได้อย่างมาก และนำไปใช้ในสาขาที่กว้างกว่าเพื่อสร้างมูลค่าที่มากขึ้น
ในโลกของเทคโนโลยีสภาพอากาศ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานมาโดยตลอด แต่กลยุทธ์การลงทุนของ Blue Bear Capital กำลังเขียนความเข้าใจแบบดั้งเดิมนี้ใหม่: ในยุคของ Internet of Everything นี้ คุณค่าของซอฟต์แวร์ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน
“การพัฒนาฮาร์ดแวร์เกือบทั้งหมดแยกออกจากการสนับสนุนซอฟต์แวร์ไม่ได้” Vaughn Blake หุ้นส่วนของ Blue Bear Capital กล่าวในการให้สัมภาษณ์ บริษัทด้านการลงทุนแห่งนี้ใช้แนวทางที่เน้นซอฟต์แวร์เป็นหลัก ซึ่งโดดเด่นในโลกที่เน้นด้านฮาร์ดแวร์ในการลงทุนด้านสภาพอากาศ อุตสาหกรรม และพลังงาน
Ernst Sack หุ้นส่วนของบริษัท อธิบายแนวคิดนี้ด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน: ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์จะเผชิญกับความล้มเหลวของอุปกรณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าลดลง แต่ด้วยการใช้บริการตรวจสอบ เช่น Raptor Maps ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด “หากคำนวณจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเพียง 10% ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 100 GW เทียบเท่ากับการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10 GW ซึ่งเทียบเท่ากับกำลังการผลิตไฟฟ้าถ่านหิน 3-5 โดยประมาณ โรงงานหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์”
Blue Bear Capital มองเห็นโอกาสที่ขยายไปไกลกว่าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบดั้งเดิม Sack เน้นย้ำว่า AI มีการใช้งานที่หลากหลายมาก ตั้งแต่พลังงานลม การบำบัดน้ำ และการทำความเย็น ไปจนถึงการผลิตเหล็ก ซีเมนต์ และเคมีภัณฑ์ ตลอดจนการขนส่งทางเรือและโลจิสติกส์การบิน และสามารถมีบทบาทสำคัญได้ “บริษัทฮาร์ดแวร์ล้วนๆ มักจะให้บริการเฉพาะธุรกิจประเภทเดียวเท่านั้น ในขณะที่โซลูชันซอฟต์แวร์แทบจะนำไปใช้ได้ในระดับสากล”
เพื่อดำเนินการตามปรัชญาการลงทุนนี้ Blue Bear ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนระยะที่ 3 มูลค่า 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ลงทุนได้แก่ McKnight Foundation, Rockefeller Brothers Fund, UBS และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ กองทุนวางแผนที่จะลงทุนในบริษัทประมาณ 15 แห่ง โดยลงทุนเริ่มแรกบริษัทละประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่สำรองไว้ 10 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนที่ตามมาเพื่อรักษาความเป็นเจ้าของ
Blue Bear ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ไม่เหมือนใคร โดยนำการคิดการลงทุนระยะสุดท้ายมาใช้กับการลงทุนระยะเริ่มต้น ดังที่ Blake กล่าวว่า: "ในตลาดที่เราลงทุน การเสนอขายหุ้น IPO มีโอกาสค่อนข้างน้อย ในขณะที่การควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์หรือการควบรวมกิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนั้นเป็นเรื่องปกติมากกว่า" แม้ว่าทางออกเดียวอาจไม่ใหญ่เท่ากับเป้าหมายของกองทุน VC แบบดั้งเดิมผ่านทาง With การลงทุนในพอร์ตโฟลิโอคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันแก่นักลงทุน
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการลงทุนนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงเทรนด์ใหม่ของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพมหาศาลของโซลูชันดิจิทัลในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อนาคตของเทคโนโลยีสภาพอากาศจะสดใสยิ่งขึ้น
กลยุทธ์การลงทุนที่เป็นนวัตกรรมของ Blue Bear Capital ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาใหม่ๆ ในด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ เสริมศักยภาพฮาร์ดแวร์ผ่านซอฟต์แวร์ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และบรรลุอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นในท้ายที่สุด นี่ไม่ใช่แค่การปรับปรุงปรัชญาการลงทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางใหม่ในการรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย