近期Nvidia股价波动引发市场关注，尽管经历了短暂回升，但本月仍下跌近3%。分析师认为，这可能与竞争加剧和人工智能支出放缓有关。然而，人工智能支出放缓的程度及其对Nvidia的影响仍不明确。全球技术咨询公司Omdia发布了一份报告，对Nvidia芯片的主要买家进行了估算，这份报告揭示了市场的一些意外发现，也引发了对未来市场格局变化的思考。
尽管Nvidia（英伟达）在12月表现低迷，股价持续走低，市场分析师认为这可能与竞争加剧以及人工智能支出放缓有关，但今日股价有所回升。然而，截至发稿时，本月股价仍下跌近3%，预示着这家公司在经历了显著增长的一年后，可能会以平淡收尾。
人工智能支出是否会放缓到足以影响Nvidia，目前尚不明确。但一家科技咨询公司最近发布了一份报告，揭示了他们预估的Nvidia芯片最大买家。这份名单上既有科技巨头，也有一些看似不太可能成为顶级人工智能芯片买家的公司。
谁在大量购买Nvidia芯片?
这份Nvidia芯片买家名单的分析团队来自全球技术咨询公司Omdia。据《金融时报》报道，Omdia通过分析公司公开披露的资本支出、服务器出货量和供应链情报来计算其估算数据。
此次分析主要针对各公司购买Nvidia Hopper图形处理单元（GPU）的情况，Hopper GPU是数据中心基础设施中常用的热门芯片。需要强调的是，这份名单上的数据均为估算，并非Nvidia提供的实际订单统计。
Omdia的分析师认为，2024年微软（Microsoft）订购的Nvidia Hopper芯片数量最多，预计总计达到48.5万颗。这一数字是名单上排名第二的美国公司Meta Platforms(Meta)的两倍多，Meta的预计订单量为22.4万颗。
然而，在这些硅谷巨头之间，还穿插着两家位于中国的科技公司。
字节跳动（TikTok母公司）作为一家私营企业，其预计芯片订单量为23万颗，紧随微软之后。而科技巨头腾讯控股(Tencent Holdings)的订单量也接近23万颗，紧随字节跳动之后。
《金融时报》补充说，字节跳动和腾讯在2024年订购的Nvidia芯片中，包含了H20型号，这是一款为了满足美国对华出口管制而调整的、性能较弱的Hopper版本。
在Meta之后，名单上最后三位买家分别是埃隆·马斯克旗下的两家公司Tesla（特斯拉）和xAI(被列为同一公司)，以及亚马逊和谷歌。
市场格局或将生变?
这份榜单显示，根据Omdia的估计，硅谷的三大巨头——亚马逊和谷歌，其Nvidia芯片订单量可能明显少于一些竞争对手。考虑到整个行业对Nvidia芯片的依赖，以及Nvidia在该领域的领先地位，这引发了一个关键问题:亚马逊和谷歌是否正在减少对Nvidia GPU的需求，转而使用自主研发的芯片来驱动其人工智能平台?
事实上，其他科技公司一直在努力与Nvidia的AI硬件竞争。正如TheStreet的Silin Chen最近报道的那样，“大多数人工智能训练都使用昂贵的Nvidia GPU。亚马逊的目标是增强其定制芯片，以降低客户成本并加强供应链控制。这可能会减少其对关键云合作伙伴Nvidia的依赖。”
2024年4月，谷歌和Meta都宣布了在自研AI芯片方面取得的进展，并将其宣传为Nvidia芯片的替代品。
这引发了《财富》杂志所称的Nvidia面临的“万亿美元问题”，即这些新芯片究竟会构成多大的威胁。如今，专家估计，这些公司在Nvidia芯片的订单量上已经明显落后于一些竞争对手。
Omdia的报告为Nvidia的未来发展提供了新的视角，同时也预示着人工智能芯片市场竞争日益激烈，未来格局可能发生重大变化。 各大科技公司对AI芯片的投入和自主研发能力将成为决定市场走向的关键因素。